Telfin — российский оператор облачной телефонии с готовой интеграцией для RetailCRM. Покажем, как подключить связку, включить всплывающую карточку и запись разговоров, а также настроить маршрутизацию входящих на ответственного менеджера.
Что даёт связка RetailCRM и Telfin
Интеграция автоматизирует работу со звонками и убирает ручной перенос данных между кабинетом АТС и CRM.
- Всплывающая карточка клиента при входящем и исходящем;
- Маршрутизация на ответственного менеджера постоянного клиента;
- Фиксация всех звонков — входящих, исходящих, пропущенных;
- Запись разговоров в карточке клиента и заказа;
- Клик-звонок из интерфейса RetailCRM.
Практическая ценность в том, что менеджер перестаёт держать перед глазами два окна. Входящий сразу показывает, кто звонит и какой у клиента открытый заказ, а вся история разговоров копится в одной ленте событий. Руководитель отдела продаж получает объективную картину нагрузки: сколько звонков принято, сколько пропущено и как быстро их обработали.
Подготовка к подключению
Соберите доступы и приведите в порядок номерную базу — это ускорит настройку.
| Со стороны Telfin | Со стороны RetailCRM |
|---|---|
| Активная услуга «Телфин.Офис» | Права администратора |
| API-логин и ключ приложения | Пользователи с внутренними номерами |
| Настроенные добавочные сотрудников | Единый формат телефонов клиентов |
| Включённая запись (при необходимости) | Назначенные ответственные |
API-доступ активируется в личном кабинете Telfin: там создаётся приложение и выдаётся пара app_id / app_secret для авторизации запросов.
Пошаговое подключение
- Откройте
Настройки → Интеграция → Маркетплейсв RetailCRM и найдите Telfin. - Нажмите «Подключить» и введите данные API-приложения Telfin.
- В кабинете Telfin укажите адрес RetailCRM для отправки событий звонков.
- Сопоставьте добавочные номера сотрудников с пользователями RetailCRM.
- Сохраните настройки и проверьте связку тестовым звонком.
Всплывающая карточка и клик-звонок
Всплывающая карточка появляется на событиях звонка. Для входящего RetailCRM определяет клиента по номеру и открывает карточку у ответившего сотрудника.
- Оператор должен быть онлайн в RetailCRM и иметь привязанный внутренний номер.
- Для неизвестного номера система предложит создать клиента.
- Клик-звонок из карточки инициирует вызов через API Telfin: сперва соединение с менеджером, затем набор клиента.
Результаты разговора — комментарий, смена статуса заказа, задача — фиксируются прямо в карточке. Если во время разговора нужно создать заказ, менеджер делает это в один клик, не покидая экран звонка, и товар с суммой сразу попадают в воронку.
Для повторных обращений связка особенно полезна: система узнаёт постоянного клиента и направляет его к закреплённому менеджеру. Клиент не пересказывает историю заново, а сотрудник видит прошлые заказы и договорённости — это заметно сокращает время разговора и повышает лояльность.
Запись разговоров и права
Запись включается в Telfin, а RetailCRM получает ссылку на аудио вместе с завершением звонка.
- Активируйте запись для нужных линий в кабинете Telfin.
- Убедитесь, что интеграция передаёт URL записи в CRM.
- Ограничьте прослушивание через роли RetailCRM для защиты персональных данных.
Диагностика проблем
| Симптом | Что проверить |
|---|---|
| Звонки не фиксируются | Верность app_id/app_secret, отправка событий из Telfin |
| Карточка не всплывает | Онлайн-статус оператора, привязка внутреннего номера |
| Клик-звонок не работает | Права API-приложения, доступность добавочного |
| Нет записи | Запись выключена или не передаётся ссылка на аудио |
| Дубли клиентов | Разный формат телефонов в базе |
Итог
Подключение Telfin к RetailCRM выполняется штатным модулем: создаёте API-приложение, вводите ключи, сопоставляете добавочные номера и включаете запись. В итоге менеджеры работают со всплывающей карточкой и клик-звонком, а звонки хранятся в истории клиента.
Если хотите настроить связку без потери входящих и с корректной маршрутизацией, команда B2Bsite подключит Telfin к вашей RetailCRM и проверит интеграцию боевыми звонками.
Частые вопросы
Нужен ли программист для интеграции Telfin?
Нет, подключение выполняется штатным модулем из маркетплейса RetailCRM. Требуется доступ к личному кабинету Telfin.
Где взять ключи API Telfin?
В личном кабинете Telfin создаётся приложение, которое выдаёт app_id и app_secret для авторизации запросов.
Работает ли клик-звонок?
Да, RetailCRM инициирует исходящий через API Telfin: сначала соединяет менеджера, затем набирает клиента.
Куда попадают записи разговоров?
Записи хранятся у Telfin, а в карточке клиента и заказа RetailCRM отображается ссылка на аудио.
Почему звонок не привязался к менеджеру?
Обычно не совпадают добавочный номер в Telfin и внутренний номер в профиле пользователя RetailCRM.
Фиксируются ли пропущенные звонки?
Да, все пропущенные попадают в журнал и могут превращаться в задачи или лиды через триггеры.
Как защитить записи от прослушивания всеми?
Через роли и права пользователей RetailCRM: доступ к аудио выдаётся только уполномоченным сотрудникам.
Поможем с настройкой и поддержкой RetailCRM
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой RetailCRM.