Товары в сделке: добавление и расчёт

Товарные позиции превращают сделку из абстрактной суммы в конкретный список того, что клиент покупает. В CRM Битрикс24 состав сделки формируется в разделе «Товары»: отсюда автоматически считается итог, отсюда же данные переносятся в счёт, оплату и складские документы. Разберём, как правильно добавлять товары и как система считает сумму.

Что такое товарные позиции сделки

Товарные позиции — это строки в карточке сделки, каждая из которых описывает один товар или услугу: наименование, цену, количество, скидку и налог. Раздел находится прямо в карточке сделки и называется Товары (вкладка рядом с «О сделке» и «Товарами/Оплатой»).

Зачем вести сделку по позициям, а не просто вписывать сумму вручную:

• Итог считается сам — сумма сделки складывается из позиций, ошибиться в арифметике невозможно;
• Данные переезжают дальше — тот же состав уходит в счёт, CRM-платёж, кассовый чек и документы отгрузки без повторного ввода;
• Появляется аналитика — видно, какие товары продаются, с какой маржой и в каких сделках;
• Работает склад — при включённом складском учёте позиции резервируются и списываются с остатков.

Как добавить товар в сделку

В разделе «Товары» карточки нажмите «Выбрать товар» — откроется строка добавления. Дальше есть два пути:

1. Взять из каталога. Начните вводить название или артикул — Битрикс24 подскажет позиции из товарного каталога CRM (CRM → Товары). Выбираете нужную — цена, единица измерения и ставка налога подставляются автоматически из карточки товара.
2. Создать на лету. Если товара в каталоге ещё нет, вводите произвольное название и цену прямо в строке. По галочке «Добавить в каталог» позиция сохранится в справочник и будет доступна в следующих сделках.

Для товаров с вариациями (размер, цвет, объём) при выборе предлагается конкретное торговое предложение (SKU) — его цена и остаток берутся отдельно от родительского товара. Добавленные строки можно копировать, менять местами и удалять; количество и цену в каждой строке редактируют вручную поверх подставленных значений.

Как считается сумма сделки

Сумма каждой строки считается по простой формуле: цена × количество − скидка, а сверху или внутри — налог. Итог сделки — это сумма всех строк. Значение попадает в поле «Сумма» карточки автоматически.

Под списком позиций Битрикс24 выводит сводку: сумма без скидки, общая скидка, налог и итог к оплате. Если нужно, сумму сделки можно переопределить вручную — но тогда она перестанет совпадать с составом, и это стоит делать осознанно.

Скидки, наценки и налог в позиции

Скидка задаётся отдельно для каждой строки: переключателем выбирается формат — процент или абсолютная сумма в валюте. Это удобно, когда на один товар в заказе действует акция, а на остальные нет. Наценку оформляют той же строкой скидки с обратным знаком либо просто повышают цену позиции.

Налог (НДС) в товарной позиции работает в двух режимах, и от выбора зависит итог:

• НДС в том числе — налог уже включён в цену, итог не меняется, в сводке показывается выделенная сумма налога;
• НДС сверху — налог начисляется на цену дополнительно и увеличивает сумму строки.

Ставка по умолчанию берётся из карточки товара, но её можно изменить прямо в строке. Общий режим налогообложения (включён ли НДС в цену) настраивается в параметрах CRM и каталога, чтобы менеджеры не переключали его в каждой сделке. Для розничных чеков по 54-ФЗ корректная ставка в позиции обязательна — она уходит в кассовый чек.

Валюта, единицы измерения и количество

У сделки есть валюта — она выбирается в шапке карточки и применяется ко всем позициям. Список валют и их курсы настраиваются в CRM → Настройки → Настройки CRM → Платёжные системы и другое → Валюты (в разных редакциях путь чуть отличается). Если товар в каталоге хранится в другой валюте, при добавлении в сделку цена пересчитывается по заданному курсу.

Единица измерения подставляется из карточки товара — штуки, килограммы, метры, часы, услуга. Это влияет не только на отображение, но и на списание со склада: продать можно только в той единице, в которой ведётся остаток.

От товаров сделки к счёту и оплате

Главная ценность аккуратно заполненных позиций — они переиспользуются дальше по процессу. Из карточки сделки состав товаров переносится в несколько документов одним действием:

• Счёт — при создании счёта на основе сделки товарные позиции, суммы и налог подставляются автоматически;
• CRM-платёж (оплата) — состав уходит в ссылку на онлайн-оплату, которую клиент открывает и оплачивает картой или через СБП;
• Кассовый чек — при приёме оплаты позиции и ставки НДС отправляются в онлайн-кассу;
• Отгрузка и резерв — при складском учёте товары резервируются под сделку и списываются при отгрузке.

Именно поэтому важно завести полный и корректный состав ещё на этапе сделки: тогда счёт, оплата и отгрузка собираются в один-два клика, без перепроверки цен и номенклатуры. Ошибка в позиции сделки размножится по всем связанным документам.

Практика и типичные ошибки

Что чаще всего мешает считать сделки по товарам корректно:

• Ручной ввод вместо каталога — растут дубли номенклатуры, ломается товарная аналитика;
• Сумма правится поверх позиций — итог сделки расходится с составом, счёт и чек выставляются с разными цифрами;
• Путаница со ставкой НДС — «в том числе» и «сверху» перепутаны, клиент получает счёт не на ту сумму;
• Разные валюты без курсов — товар в каталоге в валюте, для которой не задан курс, добавляется с нулевой ценой;
• Нет прав и обязательности — менеджер закрывает сделку без товарных позиций, и данные для отгрузки теряются.

Рабочий подход — заранее наполненный каталог с ценами, валютами и ставками, единый режим НДС на уровне CRM и запрет создавать товары из сделки для рядовых менеджеров. Тогда добавление позиций сводится к выбору из списка, а расчёт идёт автоматически и без расхождений.

Итог

Товарные позиции — это ядро сделки в Битрикс24: из них считается сумма, из них собираются счёт, онлайн-оплата, кассовый чек и складские документы. Добавляйте товары из каталога, а не вручную; следите за форматом скидки и режимом НДС; задавайте валюты с курсами и корректные единицы измерения. Тогда итог всегда совпадает с составом, а документы формируются без повторного ввода.

Мы в B2Bsite настраиваем товарный каталог CRM, режимы налога и валют, права на работу с позициями и связку «сделка → счёт → оплата → склад», чтобы расчёт сделок был точным, а менеджеры не тратили время на ручную арифметику. Если нужно навести порядок в товарном блоке Битрикс24 — поможем спроектировать и внедрить процесс.