Настройка доставки в CRM (заказы)

Доставка в CRM-заказах Битрикс24 — это отдельный блок расчётов, который добавляется к товарам сделки и участвует в оплате наравне с ними. Правильно настроенные способы доставки позволяют менеджеру или самому клиенту выбрать вариант получения, автоматически посчитать стоимость и передать заказ в службу доставки. Разберём, где всё это настраивается и как связать с товарами, оплатой и складом.

Роль доставки в CRM-заказе

Когда в сделку добавлены товары, Битрикс24 умеет не только посчитать их сумму, но и приложить к заказу стоимость доставки. Доставка в CRM — это самостоятельная сущность: у неё есть выбранный способ, стоимость, адрес и статус, и она попадает в итоговую сумму, которую клиент оплачивает через онлайн-оплату или терминал.

Работает это в связке с CRM-магазином и «Оплатой и доставкой». Способ доставки можно выбрать вручную в карточке сделки, а можно дать клиенту выбрать самому — в форме оплаты товаров или на странице заказа. В обоих случаях выбранный вариант фиксируется в заказе и виден менеджеру.

Где настраиваются способы доставки

Все способы доставки живут в настройках CRM. Откройте CRM → Ещё → Настройки → Способы оплаты и доставки и перейдите на вкладку Способы доставки. Здесь список всех доступных вариантов: собственная служба, самовывоз и подключённые интеграции.

Каждый способ доставки — это отдельная карточка со своими параметрами:

• Название и описание — то, что увидит клиент при выборе (например, «Курьер по городу» или «СДЭК до пункта выдачи»);
• Логотип — иконка службы для формы оплаты;
• Стоимость — фиксированная сумма или правило расчёта;
• Активность — включён способ или временно скрыт от клиентов.

По умолчанию в портале уже есть базовые варианты (курьерская доставка и самовывоз), их достаточно переименовать и задать цену. Новые способы добавляются кнопкой создания в том же разделе.

Собственная служба доставки

Самый простой вариант — собственная (ручная) служба доставки. Она не требует интеграций и подходит, когда вы возите заказы своими курьерами или через локальную транспортную компанию. Для такого способа вы сами задаёте стоимость и правила её расчёта.

Стоимость можно указать несколькими способами:

1. Фиксированная — одна цена для всех заказов независимо от суммы и адреса;
2. Бесплатная — например, при самовывозе или при заказе выше определённого порога;
3. По правилам — цена зависит от суммы заказа, веса товаров или зоны доставки (доступно шире в коробочной версии Битрикс24).

Собственную службу удобно использовать как «доставку по умолчанию», а более сложные варианты подключать интеграциями. Менеджер в любой момент может переопределить рассчитанную стоимость прямо в сделке, если случай нестандартный.

Интеграции служб доставки

Для автоматического расчёта тарифов и печати накладных Битрикс24 подключает внешние службы доставки через приложения из Маркета. Самые востребованные интеграции:

После установки приложения служба появляется в списке способов доставки как отдельный вариант. Тариф считается автоматически по адресу и весу заказа, а трек-номер и статус отправления подтягиваются в карточку сделки. Набор доступных интеграций зависит от тарифа Битрикс24 и региона.

Доставка в сделке и оплате товаров

После настройки способов доставка появляется прямо в карточке сделки. Когда менеджер добавил товары, ниже открывается блок доставки: выбирается способ, указывается адрес, а стоимость либо подставляется автоматически, либо вписывается вручную.

Если вы отправляете клиенту ссылку на оплату товаров, доставку можно вынести на его сторону. В форме оплаты клиент сам выбирает способ получения и вводит адрес — Битрикс24 пересчитает итоговую сумму с учётом доставки. Это удобно для интернет-продаж, когда менеджер не знает заранее, куда везти заказ.

• Стоимость доставки суммируется с товарами и входит в счёт;
• Выбранный способ и адрес сохраняются в заказе;
• При интеграции создаётся отправление и трек-номер;
• Статус доставки виден в карточке сделки рядом со статусом оплаты.

Связь со складом и статусами

Доставка тесно связана с товарной частью заказа. Если в портале включён складской учёт, отгрузка товара и его списание со склада логично привязываются к моменту передачи в доставку. Это позволяет не отгрузить то, чего нет в наличии, и держать остатки в актуальном состоянии.

Статусы доставки удобно отражать в стадиях сделки или отдельными полями: «Собран», «Передан в службу», «В пути», «Доставлен». При работе с интеграциями часть статусов обновляется автоматически по данным от службы доставки. На основе этих статусов настраиваются роботы и триггеры — например, уведомить клиента о том, что заказ передан курьеру.

Частые нюансы и ошибки

Настройка доставки редко вызывает сложности, но несколько моментов стоит проверить заранее:

• Пустой список способов у клиента — способ доставки выключен или не привязан к CRM-магазину; проверьте активность в настройках;
• Нулевая стоимость от интеграции — не заполнены вес и габариты товаров, служба не может посчитать тариф;
• Доставка не попадает в счёт — стоимость указана как отдельная строка, но заказ формировался без блока доставки; добавьте способ до выставления счёта;
• Разные адреса — клиент указал один адрес, а менеджер везёт по другому; фиксируйте адрес доставки в заказе, а не только в контакте.

Отдельно продумайте политику бесплатной доставки: порог по сумме заказа нужно задать в правилах способа, иначе менеджерам придётся обнулять стоимость вручную, а это источник ошибок и споров с клиентами.

Итог

Доставка в CRM-заказах Битрикс24 настраивается в разделе Способы оплаты и доставки: собственная служба закрывает ручные расчёты, а интеграции СДЭК, Яндекс Доставки и других служб автоматизируют тарифы и трек-номера. Способ доставки добавляется к товарам сделки, входит в оплату и связывается со складом и статусами — так заказ проходит путь от корзины до вручения без ручных пересчётов.

Если вы хотите, чтобы доставка, оплата и склад работали в Битрикс24 единым процессом, а тарифы считались автоматически, мы в B2Bsite настроим CRM-магазин, подключим нужные службы доставки и свяжем их с вашими воронками продаж и складским учётом.