Настройка налога и валют в CRM

Налоги и валюты — это фундамент денежных расчётов в CRM Битрикс24. От базовой валюты зависит, в чём считаются суммы сделок и отчёты, от курсов — как пересчитываются мультивалютные цены, а от настроек НДС — какой налог попадёт в товарную позицию, счёт и печатную форму. Настроить их стоит один раз и правильно, до того как менеджеры начнут заводить сделки, иначе исправлять суммы придётся вручную.

Базовая валюта: что это и почему она первична

В CRM Битрикс24 всегда есть одна базовая валюта — та, в которой портал хранит и суммирует деньги. По ней считаются суммы в воронке продаж, отчёты, план и факт, аналитика по менеджерам. Даже если товар продаётся в долларах, во внутренних расчётах и сводках его цена приводится к базовой валюте по курсу.

Список валют и базовая валюта задаются в разделе CRM → Настройки → Справочники → Валюты. Базовая валюта отмечена в списке отдельным признаком; для российского портала это, как правило, российский рубль (RUB).

Как добавить валюту и задать курс

Чтобы принимать оплату или вести цены в нескольких валютах, их нужно добавить в справочник. В разделе Настройки → Справочники → Валюты у каждой валюты настраиваются:

• Символьный код — трёхбуквенный код по стандарту (RUB, USD, EUR, KZT, CNY).
• Курс к базовой валюте — сколько единиц базовой валюты стоит одна единица данной. Для базовой валюты курс всегда равен 1.
• Формат вывода — символ валюты, его позиция (до или после суммы), разделители разрядов и число знаков после запятой.

Курс в CRM Битрикс24 задаётся вручную и не тянется с биржи автоматически. Его либо обновляют по мере необходимости, либо фиксируют на удобном значении для внутренних расчётов. Если нужна ежедневная актуализация курса ЦБ, это решается интеграцией или бизнес-процессом, но «из коробки» курс статичен.

Мультивалютность в товарах, сделках и счетах

После добавления валют они становятся доступны в трёх местах. Во-первых, в карточке товара каталога CRM: у позиции можно указать цену сразу в нескольких валютах, и при добавлении товара в сделку подставится цена в валюте документа.

Во-вторых, у сделки, предложения и счёта есть собственная валюта документа. Именно в ней ведётся товарная таблица и итоговая сумма. Если менеджер меняет валюту сделки, Битрикс24 пересчитывает цены товаров по заданным курсам.

В-третьих, суммы всех документов приводятся к базовой валюте для сводной аналитики. Поэтому у одной сделки может быть сумма в долларах на карточке и эквивалент в рублях в отчётах.

Включение и настройка НДС в CRM

Налог в Битрикс24 работает через НДС. По умолчанию учёт налога может быть выключен — тогда в товарной позиции нет колонки со ставкой. Включается он в настройках CRM, в блоке параметров товаров и налогов (CRM → Настройки → Настройки CRM → Прочее → Другое), где активируется опция учёта НДС.

Сами ставки хранятся в справочнике ставок НДС. Стандартный набор для России — 0%, 10%, 20% и вариант «Без НДС». При необходимости в справочник добавляют собственные ставки. Одну из ставок удобно назначить ставкой по умолчанию, чтобы она автоматически подставлялась в новые товарные позиции.

Ключевой параметр режима налога — как считается НДС относительно цены:

• НДС включён в цену — налог уже сидит внутри указанной цены и лишь выделяется в документе («в том числе НДС»).
• НДС начисляется сверху — налог добавляется к цене и увеличивает итоговую сумму.

Этот выбор напрямую влияет на итог счёта, поэтому его согласуют с бухгалтерией до запуска.

Ставка НДС в товарной позиции

Когда учёт НДС включён, у каждой строки товара в сделке, предложении или счёте появляется поле ставки налога. Менеджер выбирает её из справочника — по умолчанию подставляется ставка товара из каталога или общая ставка по умолчанию.

Битрикс24 считает налог построчно, а затем показывает итог по документу: сумму без налога, сумму НДС и сумму к оплате. Логика расчёта:

1. Берётся цена товара и количество.
2. Применяются скидки и наценки по позиции.
3. По выбранной ставке вычисляется НДС — либо выделяется из цены, либо добавляется сверху.
4. Строки суммируются в итог документа с раздельной строкой «в том числе НДС».

Правильная ставка в позиции важна не только для суммы: она попадает в печатную форму счёта и в фискальные данные при онлайн-оплате и пробитии чека по 54-ФЗ. Ошибка в ставке = ошибка в чеке.

Практические сценарии и частые ошибки

Несколько ситуаций, которые встречаются чаще всего:

• Компания без НДС (УСН). Учёт НДС можно не включать вовсе либо использовать ставку «Без НДС» по умолчанию — тогда налог не выделяется в счетах.
• Смешанные ставки 10% и 20%. Задавайте ставку у каждого товара в каталоге; документ соберёт правильный НДС построчно.
• Продажи в валюте. Добавьте валюту и курс, ведите цену товара в этой валюте, а отчётность смотрите в базовой валюте.
• Экспорт и нулевая ставка. Для таких позиций используйте ставку 0%, а не «Без НДС» — это разные вещи для документов и чека.

Типичные ошибки: смена базовой валюты после старта работы, «плавающая» ставка НДС из-за незаполненного значения у товаров, неверный режим налога («в том числе» вместо «сверху») и расчёт по устаревшему курсу. Все они всплывают уже в выставленных клиенту счетах, поэтому валюты и налог настраивают и тестируют на пробной сделке до боевого запуска.

Итог

Настройка налога и валют в CRM Битрикс24 сводится к трём шагам: определить базовую валюту и не менять её после старта, добавить нужные валюты с курсами в справочник и включить учёт НДС с корректным режимом расчёта и ставками по умолчанию. Дальше валюта живёт на уровне документа, а ставка НДS — на уровне товарной позиции и попадает в счёт и фискальный чек. Всё это стоит проверить на тестовой сделке, потому что ошибки видны только в готовых суммах.

Если нужно выстроить денежную часть CRM без ручных пересчётов — настроить мультивалютность, корректный НДС под вашу систему налогообложения и связать это со счетами и онлайн-оплатой, — мы в B2Bsite настроим справочники, ставки и товарный каталог под ваши процессы продаж и протестируем расчёты на реальных документах.