Воронка продаж и статусы заказов

Воронка продаж показывает путь заказа от обращения до отгрузки и помогает не терять сделки на промежуточных этапах. В МойСклад воронка строится на статусах заказов покупателей: их можно настроить под свой процесс, вести визуально на канбан-доске и анализировать в отчёте.

Что такое воронка и статусы

Статус заказа — это его текущий этап в процессе продажи. Последовательность статусов и есть воронка: каждый заказ движется по ней сверху вниз, от первого контакта до завершённой сделки.

Зачем это нужно:

• видно, на каком этапе находится каждый заказ, и что нужно сделать дальше;
• заметны «застрявшие» сделки, по которым давно нет движения;
• можно измерить конверсию между этапами и найти узкие места;
• работа менеджеров становится прозрачной и управляемой.

Настройка статусов под процесс

Стандартный набор статусов легко заменить своим. В настройках заказов покупателей вы задаёте собственные этапы, их порядок и цвет.

Типовая воронка для торговли выглядит так:

Цвет статуса упрощает восприятие: в списке заказов сразу видно распределение по этапам, а красные и жёлтые строки привлекают внимание к проблемным сделкам.

Канбан-доска заказов

Помимо привычного списка, заказы можно вести в виде канбан-доски: каждый статус — это колонка, а заказы — карточки внутри неё.

• Перетаскиванием карточки между колонками вы меняете статус заказа.
• Сразу видно, сколько сделок и на какую сумму «висит» в каждом этапе.
• Формат удобен менеджерам: доска отражает реальную загрузку по этапам.

Канбан особенно нагляден там, где сделка длинная и включает согласования, — визуальная доска не даёт заказу потеряться между звонками и оплатой.

Между списком и доской можно переключаться, не теряя данных: это два представления одних и тех же заказов. Менеджеры по продажам чаще работают на канбане, где видно движение сделок, а руководитель или оператор склада — в списке с фильтрами и групповыми операциями. Выбор формата — вопрос удобства конкретной роли, а не разные наборы заказов.

Отчёт «Воронка продаж»

Чтобы управлять не отдельными сделками, а процессом в целом, используется отчёт по воронке. Он показывает, сколько заказов и на какую сумму находится в каждом статусе, и как они распределяются по этапам.

Что можно анализировать:

• Конверсию — какая доля заказов доходит от новых до отгруженных;
• Узкие места — на каком этапе теряется больше всего сделок;
• Нагрузку по менеджерам — если фильтровать по ответственным;
• Динамику — как меняется наполнение воронки по периодам.

Автоматизация переходов

Смену статусов можно не только выполнять вручную, но и автоматизировать, чтобы воронка двигалась сама.

• Сценарии по смене статуса запускают действия: отправку уведомления клиенту, постановку задачи, создание документа.
• Интеграции обновляют статус автоматически — например, заказ с сайта переходит в «Готов к отгрузке» после подтверждения оплаты.
• Массовая смена статуса переводит группу заказов на новый этап одним действием.

Автоматизация снимает с менеджеров рутину и уменьшает риск, что заказ забудут перевести на следующий этап и он «зависнет».

Типичные ошибки в настройке воронки

Несколько распространённых проблем, которые снижают пользу от воронки:

Правило простое: воронка должна повторять то, как сделка проходит в реальности, а не наоборот. Тогда и статусы ведутся дисциплинированно, и отчёт отражает правду.

Итог

Воронка продаж в МойСклад строится на настраиваемых статусах заказов: их ведут в списке или на канбан-доске и анализируют в отчёте «Воронка продаж». Правильно подобранные этапы делают процесс прозрачным, а автоматизация переходов избавляет от ручной рутины.

Мы помогаем спроектировать воронку под ваш цикл сделки, настроить статусы и сценарии автоматизации, а поверх данных МойСклад собрать аналитику по конверсии и менеджерам. Так продажи становятся управляемыми, а не стихийными.