Туннели продаж между воронками

Туннель продаж в CRM Битрикс24 — это автоматический мост между двумя воронками: когда сделка доходит до заданной стадии одной воронки, система сама создаёт связанную сделку в другой воронке на нужной стадии. Разберём, как туннели настраиваются в редакторе «Воронки и туннели», что происходит с данными при переходе и где чаще всего ошибаются.

Что такое туннель и чем он отличается от смены стадии

В Битрикс24 у сделок может быть несколько воронок (направлений) — например, «Первичные продажи», «Внедрение» и «Повторные продажи». Пока клиент движется внутри одного направления, он просто меняет стадии канбана. Но когда процесс завершается в одной воронке и должен продолжиться в другой — здесь и работает туннель продаж.

Важно понимать ключевой момент: туннель не перемещает ту же самую сделку в другую воронку. Он создаёт новую сделку в целевой воронке на указанной стадии и переносит в неё данные исходной, а исходную сделку закрывает (обычно переводит на успешную стадию). Так каждое направление ведёт собственную аналитику и не смешивает конверсию разных этапов бизнеса.

• Смена стадии — движение внутри одной воронки, та же сделка.
• Туннель — переход между воронками, порождающий новую связанную сделку.

По сути туннель — это визуальная надстройка над автоматизацией: он добавляет на стадию правило, которое при попадании сделки на эту стадию запускает создание сделки в другой воронке.

Что нужно до настройки туннелей

Туннель соединяет две воронки, поэтому первое условие — наличие минимум двух воронок (направлений) в сделках. Если у вас одна воронка, туннелю просто некуда вести: сначала создайте нужные направления в CRM → Сделки → Воронки и туннели (или через настройки канбана).

Второе — тарифный план. Несколько воронок и туннели между ними доступны на коммерческих тарифах Битрикс24; на бесплатном плане направление сделок только одно, и туннели не настроить. Это относится и к облаку, и к коробке в соответствующих редакциях.

Как настроить туннель пошагово

Настройка выполняется в визуальном редакторе воронок:

1. Откройте CRM → Сделки, переключитесь в режим «Воронки и туннели» (кнопка настройки воронок над канбаном).
2. На экране появятся все воронки со своими стадиями. Наведите курсор на стадию-источник — рядом с ней появится точка соединения (кружок).
3. Потяните линию от этой точки к нужной стадии в другой воронке. Битрикс24 предложит настроить туннель.
4. В окне туннеля укажите целевую воронку и стадию, на которую попадёт новая сделка, и при необходимости условия срабатывания.
5. Сохраните. Теперь на стадии-источнике появится значок туннеля, а при попадании сделки на эту стадию запустится переход.

Туннель можно направить как на стадию другой воронки, так и обратно — направлений может быть несколько, из одной стадии допустимо вести несколько туннелей в разные воронки.

Что происходит со сделкой при срабатывании

Когда менеджер (или робот) переводит сделку на стадию с туннелем, Битрикс24 выполняет цепочку действий:

• создаёт новую сделку в целевой воронке на указанной стадии;
• копирует в неё связанные контакт и компанию, товарные позиции, сумму и стандартные поля;
• переводит исходную сделку на успешную (или заданную) стадию, фактически закрывая её в первой воронке.

Таким образом клиент «передаётся» из отдела в отдел без потери данных, а обе сделки остаются в системе: одна как завершённый этап, вторая как продолжение работы. Ответственным за новую сделку по умолчанию становится тот же сотрудник, но это легко переопределить роботом на первой стадии целевой воронки — например, распределить сделку на менеджера отдела внедрения.

Перенос полей, товаров и пользовательских данных

Стандартные данные переносятся автоматически, но с пользовательскими полями есть нюанс: они корректно попадают в новую сделку, только если совпадают их символьные коды и типы в обеих воронках. Если у направлений разный набор полей, часть информации при переходе потеряется.

Поэтому при проектировании туннелей полезно завести общие пользовательские поля для связанных воронок или заранее сопоставить их. Дополнить или скорректировать данные в новой сделке можно роботом на её первой стадии — например, проставить тип обращения «Внедрение» или скопировать значение из связанного поля.

Типичные сценарии применения

Туннели удобны везде, где один процесс логично продолжается другим и его ведёт другая команда или методика:

• Продажа → Внедрение/Доставка. Выигранная сделка отдела продаж автоматически открывает сделку в производственной воронке или воронке доставки.
• Пресейл → Основные продажи. Квалифицированная заявка из воронки первичной обработки переходит в воронку менеджеров по крупным сделкам.
• Первичная продажа → Повторные продажи. После закрытия сделки клиент попадает в воронку допродаж и удержания.
• Сервис/Рекламация. Из основной воронки создаётся сделка в отдельном направлении обработки обращений или гарантии.

Общий принцип: каждая воронка отвечает за свой этап жизненного цикла клиента и считает конверсию отдельно, а туннели связывают эти этапы без ручного дублирования сделок.

Ограничения и частые ошибки

Несколько моментов, из-за которых туннели работают не так, как ожидают:

• Дубли сделок. Если стадия с туннелем срабатывает повторно (сделку вернули и снова провели через эту стадию), может создаться ещё одна сделка в целевой воронке. Продумывайте маршрут движения по канбану.
• Потеря пользовательских полей из-за несовпадения кодов в разных воронках — самая частая претензия «данные не перенеслись».
• Права доступа. Если у ответственного нет прав на целевую воронку, работа с новой сделкой будет ограничена — согласуйте роли доступа по направлениям.
• Смешение с роботами. Туннель по сути ставит правило на стадию; если параллельно на той же стадии настроены роботы перевода в другую воронку, логика может конфликтовать. Держите переходы в одном месте.

Итог

Туннели продаж — это штатный механизм Битрикс24 для передачи клиента между воронками без ручного переноса: сделка доходит до стадии-источника, система создаёт связанную сделку в целевой воронке и закрывает исходную. Настраиваются туннели в редакторе «Воронки и туннели» простым протягиванием линии между стадиями, а тонкая логика (ответственный, поля, распределение) добавляется роботами. Главное — заранее спроектировать карту направлений и согласовать пользовательские поля, чтобы данные не терялись.

Мы в B2Bsite выстраиваем в Битрикс24 систему воронок под реальные процессы продаж и производства, настраиваем туннели, роботов и права доступа так, чтобы клиент проходил все этапы без потерь и ручной работы. Если нужно связать отделы в единый конвейер или навести порядок в направлениях сделок — поможем спроектировать и внедрить.