Копирование сделки в Битрикс24 создаёт новую карточку с уже заполненными полями и товарами исходной сделки, а групповые действия позволяют одним движением изменить стадию, ответственного или поля сразу у нескольких десятков сделок. Оба инструмента экономят время на рутинных операциях, но работают по своим правилам: важно понимать, что именно переносится при копировании и какие групповые операции доступны в вашей роли.
Когда нужны копирование и групповые действия
В работе отдела продаж постоянно возникают ситуации, когда одно и то же действие приходится повторять. Именно для них Битрикс24 даёт два разных механизма.
- Копирование — когда нужно завести новую сделку, почти идентичную существующей: повторная поставка тому же клиенту, типовой заказ с одинаковым набором товаров, дубликат для разбивки крупной сделки на этапы.
- Групповые действия — когда одинаковую операцию нужно применить сразу к пачке сделок: перевести десяток «зависших» на новую стадию, переназначить ответственного при увольнении менеджера, массово проставить значение в поле или запустить рассылку по выборке.
Ключевая разница: копирование работает с одной сделкой в её карточке, а групповые действия — с выборкой из списка. Понимание этого разделения помогает не искать групповую операцию там, где нужна просто кнопка «Скопировать».
Как скопировать сделку
Копирование запускается прямо из карточки сделки. Откройте нужную сделку, нажмите кнопку меню (три точки или шестерёнку в верхней части карточки) и выберите пункт Скопировать. Битрикс24 создаст новую сделку и сразу откроет её карточку в режиме редактирования.
Скопировать сделку можно и из списка: наведите курсор на строку нужной сделки — в контекстном меню строки (иконка «…») будет доступен тот же пункт Скопировать. Это удобно, когда не хочется заходить внутрь карточки.
После копирования вы дорабатываете новую карточку как обычно: меняете сумму, корректируете состав товаров, привязываете нужный контакт или компанию — и сохраняете.
Что переносится при копировании, а что нет
Копирование дублирует наполнение карточки, но не её историю и связи. Это логично: новая сделка — это отдельная запись со своим жизненным циклом, а не клон таймлайна.
| Переносится | Не переносится |
|---|---|
| Название и основные поля | История и активность в таймлайне |
| Товарные позиции и суммы | Дела: звонки, встречи, задачи |
| Значения пользовательских полей | Комментарии и файлы из ленты |
| Привязка к контакту и компании | Текущая стадия (сбрасывается на первую) |
Групповые действия в списке сделок
Групповые операции доступны только в режиме Список (не «Канбан» и не «Календарь»). Переключите отображение сделок на список кнопкой выбора вида в правом верхнем углу раздела CRM → Сделки.
Дальше порядок такой:
- Отметьте нужные сделки чекбоксами слева от строк. Чекбокс в шапке таблицы выделяет все сделки на текущей странице.
- Внизу экрана появится панель групповых действий с выпадающим списком операций и кнопкой «Применить».
- Выберите действие, задайте его параметры (новую стадию, ответственного, значение поля) и подтвердите выполнение.
Перед выделением почти всегда стоит применить фильтр: например, оставить только сделки в стадии «Заявка» за нужный период или сделки конкретного менеджера. Так вы работаете не со всей базой, а с точной выборкой.
Какие групповые операции доступны
Набор действий зависит от тарифа и настроек портала, но базовый список одинаков для всех редакций:
- Изменить стадию — перевести выборку на выбранную стадию воронки.
- Изменить ответственного — переназначить менеджера, что незаменимо при передаче базы или увольнении.
- Редактировать (изменить поля) — проставить или заменить значение в одном или нескольких полях сразу у всех отмеченных сделок.
- Отправить сообщение — E-mail или SMS клиентам по сделкам (при подключённых каналах).
- Добавить в сегмент CRM-маркетинга — собрать выборку для рассылки или рекламной кампании.
- Удалить — массовое удаление; действие необратимо.
- Экспорт в Excel / CSV — выгрузка выбранных сделок.
Выбор всех сделок и фоновое выполнение
Когда сделок в выборке больше, чем помещается на странице, обычного выделения чекбоксом в шапке недостаточно — оно отметит только текущую страницу. В этом случае Битрикс24 предлагает ссылку Выбрать все, которая распространяет действие на весь результат фильтра, а не на видимые строки.
Большие групповые операции выполняются в фоне: система показывает индикатор прогресса и обрабатывает сделки порциями, чтобы не блокировать интерфейс. Не закрывайте вкладку до завершения — иначе часть сделок может остаться необработанной.
Права доступа и типичные ошибки
Доступность групповых действий определяется ролью в правах доступа CRM (CRM → Настройки → Права → Права доступа). Если у менеджера нет права на изменение или удаление чужих сделок, соответствующих пунктов в панели он не увидит либо операция не затронет сделки вне его зоны ответственности.
Частые проблемы, с которыми сталкиваются на практике:
- Обработалась только часть выборки — не нажали «Выбрать все» и применили действие к одной странице.
- Неожиданно сработали роботы — после массовой смены стадии по сделкам ушли автоматические письма или задачи.
- Копия ушла на первую стадию — забыли, что копирование сбрасывает стадию, и потеряли контекст исходной сделки.
- Удаление без возврата — групповое удаление не спрашивает подтверждения по каждой сделке; восстановить можно только из корзины CRM, если она включена.
Чтобы снизить риски, крупные операции стоит выполнять под административной ролью, с включённой корзиной и на заранее проверенном фильтре.
Итог
Копирование и групповые действия закрывают две разные задачи. Копирование быстро создаёт новую сделку на основе существующей, перенося поля и товары, но сбрасывая стадию и не трогая таймлайн. Групповые действия в режиме «Список» позволяют одним движением менять стадию, ответственного и поля у целой выборки, а ссылка «Выбрать все» и фоновое выполнение делают возможной обработку сотен сделок. Главное — помнить про права доступа, запуск роботов на новой стадии и необратимость удаления.
Если вы хотите, чтобы массовые операции, роботы и права были настроены так, чтобы менеджеры не ломали воронку и не теряли данные, мы в B2Bsite настраиваем CRM Битрикс24 под ваши процессы: воронки, права, автоматизацию и безопасные сценарии групповой работы со сделками.
Частые вопросы
Как скопировать сделку в Битрикс24?
Откройте карточку сделки, нажмите меню (три точки или шестерёнку) и выберите пункт «Скопировать». Тот же пункт доступен в контекстном меню строки в списке сделок.
Переносится ли история сделки при копировании?
Нет. Копируются поля, товары и привязки к контакту и компании, а таймлайн, дела, комментарии и файлы в копию не переносятся.
На какую стадию попадает скопированная сделка?
Копия создаётся в той же воронке, что и оригинал, но встаёт на первую (начальную) стадию направления, а не на стадию исходной сделки.
Где включаются групповые действия со сделками?
Они доступны только в режиме «Список». Отметьте сделки чекбоксами, и внизу экрана появится панель групповых действий с выбором операции.
Как применить групповое действие ко всем сделкам по фильтру?
После выделения страницы нажмите ссылку «Выбрать все» — она распространит операцию на весь результат текущего фильтра, а не только на видимые строки.
Можно ли массово сменить ответственного по сделкам?
Да. В панели групповых действий есть операция «Изменить ответственного», которой удобно переназначать сделки при передаче базы или увольнении менеджера.
Запускаются ли роботы при массовой смене стадии?
Да. Групповой перевод на новую стадию, как правило, запускает роботов и триггеры этой стадии, поэтому операцию стоит протестировать на нескольких сделках заранее.
Можно ли вернуть сделки после группового удаления?
Только если на портале включена корзина CRM — тогда удалённые сделки можно восстановить из неё. Без корзины удаление необратимо.
Поможем с настройкой и поддержкой Битрикс24
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой Битрикс24.