Сделки в Битрикс24: создание и ведение

Сделка в Битрикс24 — это основная сущность продажи: она отражает конкретную договорённость с клиентом на определённую сумму и движется по стадиям воронки от первого контакта до оплаты. Разбираем, как создавать сделки, вести их по канбану и что настроить, чтобы этапы отражали реальный процесс отдела продаж, а не абстрактные «в работе / выполнено».

Что такое сделка и её место в CRM

Сделка (Deal) — это запись о потенциальной или состоявшейся продаже. В отличие от лида, который лишь фиксирует «холодный» интерес, сделка предполагает, что клиент уже квалифицирован и с ним ведётся предметная работа: расчёт, согласование, выставление счёта. У каждой сделки есть сумма, стадия, ответственный и связи с контактом и компанией.

В классическом режиме CRM сделки появляются после конвертации лида, в простом режиме — создаются сразу, минуя стадию лида. Сделка связывается с другими сущностями: к ней прикрепляются контакт (физлицо), компания (юрлицо), а также товарные позиции, счета и дела (звонки, встречи, задачи).

Способы создания сделки

Сделку можно завести несколькими путями, и в живом отделе продаж обычно работают все сразу:

• Вручную — кнопка Создать в разделе CRM → Сделки. Менеджер вводит название, сумму, выбирает воронку и стадию.
• Из лида — при конвертации квалифицированного лида система сама создаёт сделку и переносит в неё контакт с компанией.
• Автоматически из источников — заявки с CRM-форм, чатов, открытых линий, почты и телефонии создают сделку без участия менеджера.
• Импортом — загрузка из Excel/CSV при переезде из другой системы.

При ручном создании сразу задавайте название по единому шаблону (например, «Компания — товар — дата»), иначе список сделок быстро превращается в кашу из «Заявка с сайта» и «Иван». Осмысленное название экономит время на поиске и в отчётах.

Карточка сделки: что заполнять

Карточка сделки (CRM 2.0) — это рабочее место менеджера. Слева — поля сделки и связанные контакт с компанией, в центре — таймлайн с историей и планировщиком дел, справа — счётчики активности. Базовый набор полей:

Стандартных полей почти всегда не хватает: добавляйте пользовательские поля под свой процесс (тип объекта, регион, менеджер-технолог, ссылка на КП). Настройка полей и разделов карточки, а также обязательность полей на стадиях — отдельная большая тема, но начать стоит с минимума, который реально заполняется, а не с двадцати полей «на всякий случай».

Ведение по стадиям: канбан и воронка

Основной инструмент ведения — канбан (режим просмотра «Канбан» в списке сделок). Каждая колонка — это стадия воронки, а карточки перетаскиваются мышью по мере продвижения. Стадии делятся на три типа: в работе (нейтральные), успешная (сделка выиграна) и провальные (проиграна с указанием причины).

Смысл в том, чтобы стадии отражали реальные этапы вашей продажи, а не абстракции. Для B2B это может быть цепочка вроде:

1. Новая — заявка поступила, но ещё не в работе;
2. Взяли в работу — менеджер связался с клиентом;
3. Отправили КП — коммерческое предложение у клиента;
4. Согласование — обсуждение условий, торг;
5. Выставлен счёт — ждём оплату;
6. Сделка успешна — оплата получена.

По каждой стадии на канбане видна сумма и число сделок — это мгновенный срез воронки. Если сделки копятся на одной стадии, значит именно там процесс буксует. Настройка самих стадий выполняется в Настройки → Настроить статусы и справочники либо прямо на канбане кнопкой добавления стадии.

Дела, дедлайны и правило «нет висяков»

Двигают сделку не перетаскивания карточек, а дела (активности) в таймлайне: звонки, встречи, письма, задачи. Ключевой принцип Битрикс24 — у каждой активной сделки должно быть запланированное следующее дело. Пустой счётчик активности подсвечивается красным: система буквально сигнализирует, что о клиенте забыли.

• Запланируйте дело сразу после контакта — перезвонить, отправить КП, назначить встречу;
• Счётчики в карточке и в списке показывают просроченные и сегодняшние дела;
• Роботы и триггеры автоматизируют рутину — сами ставят задачу, шлют письмо клиенту или уведомляют руководителя при переходе на стадию.

Закрытие сделки: успех и провал

Сделка завершается переводом в одну из финальных стадий. Успешная — оплата получена, продажа состоялась; такие сделки формируют выручку в отчётах и «сквозной аналитике». Провальная — клиент отказался или сделка сорвалась.

Проигранные сделки не менее ценны, чем выигранные, — если фиксировать причину провала. Настройте справочник причин (дорого, выбрал конкурента, нет бюджета, не дозвонились), сделав его обязательным при закрытии в минус. Тогда воронка покажет не только «сколько потеряли», но и почему, а это уже основа для работы над процессом.

После успешного закрытия по клиенту обычно заводят повторную сделку или ведут допродажи — для этого удобно копировать сделку или использовать групповые действия, чтобы не заполнять всё заново.

Итог

Сделка в Битрикс24 — это управляемый путь клиента от заявки до оплаты: осмысленное название, заполненная карточка со связанными контактом и компанией, движение по стадиям канбана, запланированное следующее дело на каждом шаге и корректное закрытие с фиксацией результата и причины провала. Собранная так CRM даёт честную воронку и прогноз выручки, а не список забытых карточек.

Мы в B2Bsite настраиваем работу со сделками под реальный процесс отдела продаж: проектируем воронки и стадии, обязательные поля, карточку под ваши данные, а рутину закрываем роботами и триггерами. Если сделки ведутся «как получится» и клиенты теряются на переходах между этапами — поможем навести порядок и довести цикл продажи до предсказуемого результата.