Направление сделок в Битрикс24 — это отдельная воронка продаж со своим набором стадий, роботами, обязательными полями и правами доступа. Несколько направлений нужны, когда в компании идут принципиально разные процессы: новые продажи и продление, розница и опт, услуги и монтаж. Каждое направление ведёт менеджера по своему маршруту, но все сделки остаются в одном разделе CRM и попадают в общую аналитику.
Что такое направления и чем они отличаются от воронки
В Битрикс24 термины «воронка» и «направление сделок» обозначают одно и то же. Направление — это контейнер, внутри которого живёт своя воронка стадий: от первой стадии до успешного закрытия или провала. Сделка всегда принадлежит ровно одному направлению и движется только по его стадиям.
При старте в CRM уже есть одно направление — «Общее» (в интерфейсе иногда называется «Общая воронка»). Его нельзя удалить, но можно переименовать и перенастроить. Все остальные направления вы добавляете сами под конкретные процессы.
Ключевой принцип: направления независимы друг от друга. У каждого свои стадии, свои роботы и триггеры, своя обязательность полей и свой набор ролей с правами. При этом карточка сделки и справочник полей — общие для всей CRM, поэтому одни и те же поля доступны в любом направлении.
Когда действительно нужно несколько воронок
Разводить процессы по разным направлениям стоит тогда, когда сделки проходят разные этапы и требуют разных действий. Если стадии совпадают, а меняется только тип товара, обычно достаточно одной воронки и поля-фильтра.
Типовые сценарии для отдельных направлений:
- Новые продажи и продление — у первичной сделки этапы «Квалификация → КП → Договор», у продления «Напоминание → Счёт → Оплата».
- Разные отделы — продажи, сервис, монтаж или доставка, где за сделку отвечают разные команды.
- B2B и B2C — опт с согласованиями и договором против быстрой розничной продажи.
- Пресейл и постпродажа — допродажи, апсейл, работа с рекламациями по своему маршруту.
Как создать направление и настроить стадии
Новое направление создаётся прямо из раздела сделок. Откройте CRM → Сделки, вверху слева найдите выпадающий список с названием текущей воронки и выберите пункт «Направления и туннели» (или «Настроить воронки»). Откроется редактор, где перечислены все направления и их стадии.
- Нажмите «Добавить направление», задайте название — например, «Продление».
- Настройте стадии: добавляйте столбцы канбана, задавайте названия и цвет. Стадии делятся на промежуточные, успешную и провальную (в Битрикс24 их называют «Сделка заключена» и «Сделка провалена»).
- Порядок стадий меняется перетаскиванием; провальных стадий может быть несколько — под разные причины закрытия.
После сохранения новое направление появится в выпадающем списке воронок. Существующую сделку можно перенести в другое направление прямо из её карточки — при этом Битрикс попросит выбрать стадию, на которую она встанет.
Что настраивается отдельно для каждой воронки
Главная ценность направлений в том, что почти вся логика продаж настраивается изолированно. Понимание, что общее, а что отдельное, экономит много времени.
| Настройка | Отдельно для направления? |
|---|---|
| Стадии воронки | Да, свой набор у каждого |
| Роботы и триггеры | Да, привязаны к стадиям направления |
| Обязательные поля на стадиях | Да, настраиваются в туннеле стадий |
| Права доступа | Да, роль настраивается по направлениям |
| Справочник полей сделки | Нет, поля общие для всей CRM |
| Причины провала | Общий справочник, но привязка к стадиям своя |
Из этого следует важный вывод: роботов и триггеров придётся настраивать в каждом направлении заново. Если процессы похожи, удобнее собрать автоматизацию в одном направлении, а затем воспользоваться копированием стадий или переносом настроек, чтобы не дублировать работу вручную.
Права доступа по направлениям
Направления удобно использовать для разграничения доступа между командами. Права в CRM настраиваются в CRM → Настройки → Права → Права доступа. Для сущности «Сделки» разрешения задаются отдельно по каждому направлению: чтение, добавление, изменение, удаление и экспорт можно ограничить своими сделками, сделками отдела или всей компании.
Это позволяет собрать, например, такую схему:
- Менеджеры отдела продаж видят и ведут только направление «Новые продажи».
- Сервисная команда работает исключительно с направлением «Поддержка».
- Руководитель видит все направления и общую аналитику.
Настройка ведётся через роли: вы создаёте роль, задаёте в ней доступ к нужным направлениям и назначаете роль сотрудникам или подразделениям. Если у роли нет прав на направление, менеджер даже не увидит его в списке воронок.
Связь направлений и переход сделок между ними
Сделка не обязана застревать в одном направлении на весь жизненный цикл. Между воронками настраиваются туннели продаж — автоматические переходы: при достижении определённой стадии сделка (или её копия) создаётся в другом направлении с нужной стартовой стадии.
Классический пример: сделка успешно закрывается в направлении «Новые продажи», туннель автоматически заводит новую сделку в направлении «Продление» или «Внедрение», и работа продолжается уже по другому маршруту, без ручного переноса.
Туннель настраивается в том же редакторе «Направления и туннели»: вы соединяете стадию-источник одного направления со стадией-приёмником другого и задаёте, что происходит при переходе. Это превращает набор независимых воронок в единый сквозной процесс.
Итог
Направления сделок — это несколько независимых воронок в одной CRM. Каждое направление несёт свои стадии, роботов, обязательные поля и права доступа, а общими остаются только карточка и справочник полей. Заводите отдельную воронку, когда процесс реально расходится по этапам, не дублируйте почти одинаковые направления и после каждого нового направления проверяйте автоматизацию и права. Для сквозных сценариев соединяйте воронки туннелями.
Если нужно спроектировать структуру воронок под ваш отдел продаж, развести процессы по направлениям, настроить роботов и корректно раздать права, мы в B2Bsite выстроим эту логику под ваши процессы и протестируем её на реальных сделках.
Частые вопросы
Чем направление сделок отличается от воронки?
Это одно и то же. Направление — это контейнер, внутри которого работает своя воронка стадий. Сделка всегда принадлежит одному направлению и движется только по его стадиям.
Сколько воронок можно создать в Битрикс24?
Одно общее направление есть всегда, а количество дополнительных воронок зависит от тарифа. Несколько направлений доступны на платных планах, точный лимит уточняйте в своём тарифе.
Можно ли удалить общее направление?
Нет, общую воронку удалить нельзя, она существует по умолчанию. Но её можно переименовать и полностью перенастроить стадии под свой процесс.
Настраиваются ли роботы отдельно для каждой воронки?
Да, роботы и триггеры привязаны к стадиям конкретного направления. При похожих процессах автоматизацию приходится настраивать в каждой воронке отдельно или переносить копированием.
Поля сделки общие для всех направлений?
Да, справочник полей един для всей CRM, поэтому одни и те же поля доступны в любом направлении. Отдельно настраивается только их обязательность на стадиях.
Как перенести сделку в другое направление?
Откройте карточку сделки, смените направление и выберите стадию, на которую она встанет. Автоматический перенос между воронками настраивается через туннели продаж.
Можно ли закрыть направление от части сотрудников?
Да, права доступа к сделкам задаются отдельно по каждому направлению через роли. Если у роли нет доступа к воронке, сотрудник не увидит её в списке.
Когда лучше обойтись одной воронкой?
Если этапы продажи совпадают, а меняется только тип товара или клиента, достаточно одной воронки и поля-фильтра. Отдельные направления нужны, когда стадии реально расходятся.
Поможем с настройкой и поддержкой Битрикс24
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой Битрикс24.