Карточка сделки: настройка полей и разделов

Карточка сделки в Битрикс24 — это рабочее место менеджера: слева лента дел и таймлайн, в центре поля сделки, сгруппированные в разделы, справа блоки клиента и товаров. Вид карточки полностью настраивается: можно добавить свои поля, переставить и скрыть блоки, а затем зафиксировать единый шаблон для всего отдела, чтобы все вели сделки одинаково.

Из чего состоит карточка сделки

Карточка открывается кликом по названию сделки в списке или на канбане. Внутри — несколько логических зон, каждую из которых можно настроить:

• Полоса стадий сверху — стадии текущей воронки; сделку двигают по ним прямо из карточки.
• Таймлайн и лента дел слева — звонки, письма, задачи, комментарии и запланированные дела по сделке.
• Секции с полями в центре — «О сделке», «Клиент», «Дополнительно» и любые ваши разделы с системными и пользовательскими полями.
• Блок «Товары» — товарные позиции, сумма и налоги сделки.
• Вкладки над полями — «Общее», «История», «Дела», а также вкладки приложений и связанных объектов.

Важно понимать: набор полей сделки — общий для всей CRM, а вид карточки (какие поля показаны, в каком порядке и в каких разделах) настраивается отдельно и может отличаться по направлениям сделок.

Разделы карточки: как группировать поля

Разделы — это сворачиваемые блоки, на которые разбиты поля. Они нужны, чтобы менеджер не искал нужное поле в длинном списке, а видел логичные группы: реквизиты, условия сделки, доставка, служебные отметки.

Управление разделами доступно в режиме настройки карточки. Наведите курсор на заголовок секции — появятся иконки, позволяющие:

• переименовать раздел (например, из «Дополнительно» сделать «Условия и оплата»);
• добавить новый раздел кнопкой Добавить раздел внизу карточки;
• перетащить раздел выше или ниже относительно других;
• удалить пустой раздел, если он больше не нужен.

Системные и пользовательские поля

Поля сделки делятся на два типа. Системные создаются платформой: Название, Сумма и валюта, Стадия, Ответственный, Контакт, Компания, Источник, даты создания и закрытия. Их нельзя удалить, но можно скрыть из вида карточки.

Пользовательские поля вы добавляете сами под свой процесс. Битрикс24 поддерживает разные типы данных:

Пользовательские поля общие для всех сделок независимо от воронки, но в разных направлениях их можно по-разному показывать и делать обязательными.

Как добавить и настроить своё поле

Быстрее всего создать поле прямо из карточки. В режиме настройки нажмите Выбрать поле в нужном разделе и внизу списка — Добавить поле. Дальше:

1. выберите тип поля и задайте заголовок;
2. для списков заполните варианты значений и при необходимости отметьте значение по умолчанию;
3. включите опцию «Множественное», если поле должно принимать несколько значений;
4. сохраните — поле сразу появится в карточке и станет доступно в фильтрах и отчётах.

Все поля собраны в разделе CRM → Настройки → Настройки форм и отчётов → Пользовательские поля. Там же поле редактируют, задают подсказку и настраивают отображение в списке. Символьный код поля вида UF_CRM_... пригодится для роботов, бизнес-процессов и интеграций.

Настройка вида: показать, скрыть, обязательные

Вид карточки настраивается перетаскиванием. Войдите в режим редактирования (значок настроек над полями), после чего поля можно тянуть мышью между разделами и менять их порядок. Для каждого поля доступны режимы отображения:

• Показывать всегда — поле видно, даже если оно пустое; так поступают с ключевыми полями процесса.
• Скрывать, если не заполнено — поле появляется в карточке только после заполнения; экономит место под редкие данные.
• Убрать из карточки — поле не отображается совсем, но данные сохраняются.

Отдельно поле можно сделать обязательным — сохранить сделку без него нельзя. Более тонкий сценарий — обязательность не всегда, а только на определённой стадии; это настраивается в правилах стадий и описано в отдельной статье про обязательные поля.

Здесь же прячут ненужные вкладки и лишние системные поля, чтобы карточка не была перегружена и менеджер видел ровно то, что нужно для работы.

Применить настройки для всех и по направлениям

После правок Битрикс24 спросит, как применить изменения. Есть два режима:

• Только для меня — вид карточки меняется в вашем аккаунте, коллег это не затрагивает.
• Для всех — настройка становится общим шаблоном отдела; такое сохранение обычно доступно администратору CRM.

Общий шаблон — правильный подход для отдела продаж: все ведут сделки в едином виде, поля заполняются единообразно, аналитика получается корректной. Чтобы разрешить сотрудникам настраивать карточку под себя, включают соответствующее право доступа; иначе они видят только утверждённый вид.

Частые ошибки и практические советы

Несколько выводов из внедрений, которые экономят время менеджеров и сохраняют качество данных:

• Списки вместо строк. Там, где значений немного, используйте тип «Список», а не свободный ввод — иначе одно и то же значение будет записано десятком вариантов и сломает отчёты.
• Минимум обязательных полей на старте. Обязательность лучше включать ближе к финальным стадиям, а не на первой, чтобы не мешать быстро завести сделку.
• Единый шаблон, а не «у каждого своё». Разнобой в виде карточек приводит к тому, что важные поля кто-то не видит и не заполняет.
• Проверяйте под ролью менеджера. После настройки зайдите под обычным сотрудником: у него могут быть скрыты поля, доступные админу, и картина будет другой.

Хорошо собранная карточка — это баланс: достаточно полей для аналитики и автоматизации, но не настолько много, чтобы менеджер тратил время на заполнение вместо продажи.

Итог

Карточка сделки в Битрикс24 гибко подстраивается под процесс продаж. Набор полей общий для CRM, а вид карточки — какие поля показаны, в каком порядке и в каких разделах — настраивается отдельно и может отличаться по направлениям. Логичные разделы, продуманные пользовательские поля, режимы «показывать всегда / скрывать пустое», аккуратная обязательность и единый шаблон для всех дают чистые данные и удобную работу менеджеров.

Если нужно спроектировать карточки под ваши воронки, завести правильные поля и обязательность по стадиям, а затем связать их с роботами и отчётами, мы в B2Bsite настраиваем CRM Битрикс24 под конкретный отдел продаж и обучаем сотрудников работе с ней.