В RetailCRM у заказа есть сразу несколько «измерений»: откуда он пришёл (источник), через какой канал продаж оформлен и к какому типу относится. Правильно разложенные типы и способы оформления заказов — это основа для аналитики, автоподстановок и разной логики обработки в одной системе. Разберём, чем они отличаются и как настроить их под свой бизнес.
Три измерения одного заказа
Новички часто путают три сущности RetailCRM, потому что все они описывают «откуда и какой заказ». На деле они отвечают на разные вопросы и настраиваются в разных местах.
| Сущность | Отвечает на вопрос | Пример значений |
|---|---|---|
| Тип заказа | Какой это заказ по сути процесса | Розничный, оптовый, самовывоз, B2B |
| Способ оформления (канал продаж) | Через какую точку/окно оформлен | Сайт, телефон, чат, маркетплейс, оператор |
| Источник | Из какой рекламы/трафика пришёл клиент | Директ, органика, email-рассылка, реферал |
Что такое тип заказа
Тип заказа (orderType) — это классификатор бизнес-процесса. Именно он позволяет вести в одной RetailCRM принципиально разные потоки: розницу и опт, интернет-заказы и заказы через точку продаж, гарантийные обращения и предзаказы.
По умолчанию в системе создан тип «Эконом» (интернет-магазин). Дальше вы добавляете свои под каждый обособленный процесс. Тип влияет на многое:
- какие поля карточки показываются менеджеру;
- какой набор статусов и группы статусов доступны;
- какие печатные документы и шаблоны привязаны;
- как срабатывают триггеры и правила автоподстановки.
Способы оформления и каналы продаж
Способ оформления показывает, через какое «окно» заказ попал в систему. В RetailCRM это раскрывается через каналы продаж и способы создания заказа:
- С сайта — через интеграцию с CMS или API, заказ приходит автоматически;
- Оператором вручную — менеджер создаёт заказ в интерфейсе, например по звонку;
- Из чатов и мессенджеров — WhatsApp, Telegram, чат сайта через модуль коммуникаций;
- С маркетплейсов — Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет по интеграции (FBO/FBS);
- Через быстрый ввод / в один клик — упрощённая форма для операторов колл-центра.
Канал продаж (orderMethod и привязанные каналы) — важный аналитический разрез: он показывает вклад каждой точки контакта в выручку и позволяет по-разному распределять заказы между менеджерами.
Где и как настраивать типы
Управление ведётся в административной части: Администрирование → Справочники → Типы заказов. Здесь создаётся тип, задаётся его название, код и признак активности. Каналы и способы настраиваются в разделе Администрирование → Каналы продаж и в настройках интеграций.
- Создайте тип и присвойте понятный символьный код — он используется в API и выгрузках.
- Привяжите к типу нужную группу статусов и набор статусов.
- Настройте отображение полей карточки под этот тип.
- Свяжите печатные формы и шаблоны документов.
- Проверьте правила и триггеры — часть из них можно ограничить конкретным типом.
orderType, канал — orderMethod, источник — блоком source (utmSource, utmMedium и т.д.). Это удобно при интеграции с сайтом и сквозной аналитикой.Типовые схемы разбивки
Чтобы не строить классификацию с нуля, оттолкнитесь от готовых схем. Ниже — частые сценарии и рекомендованная раскладка.
| Бизнес | Типы заказов | Ключевые каналы |
|---|---|---|
| Интернет-магазин | Розничный, Предзаказ | Сайт, телефон, чат |
| Опт + розница | Розничный, Оптовый (B2B) | Сайт, оператор, менеджер отдела опта |
| Омниканальный ритейл | Онлайн, Самовывоз, Точка продаж | Сайт, маркетплейсы, офлайн-касса |
| Услуги/сервис | Заказ, Гарантийный, Ремонт | Телефон, email, чат |
Оптовый тип обычно отличается ценовой группой, полями реквизитов юрлица и отдельной статусной моделью с согласованием оплаты. Самовывоз — упрощённой доставкой и статусами готовности на пункте.
На что влияет выбор типа при работе
Выбор типа — не формальность: он тянет за собой поведение всей карточки. При смене типа в открытом заказе RetailCRM переприменяет привязанные к типу настройки, поэтому менять тип «на лету» стоит осознанно.
- Статусы. Заказ может перейти только по тем статусам, что доступны его типу — это защищает процесс от чужих этапов.
- Автоподстановки. Правила доставки и оплаты нередко ограничивают конкретным типом, чтобы опт и розница не мешали друг другу.
- Аналитика. В отчётах по продажам тип и канал — базовые фильтры для оценки, какое направление приносит прибыль.
- Права операторов. Доступ к заказам можно ограничивать по типам, разделяя команды розницы и опта.
Частые ошибки настройки
Большинство проблем с типами и каналами всплывает не в момент настройки, а через месяцы — когда данные уже накоплены и переразметить их дорого. Типичные грабли:
- Смешивают тип и источник. «Заказ с Директа» — это источник, а не тип; иначе аналитика по каналам ломается.
- Слишком дробные типы. Десяток типов ради нюансов полей — потом невозможно поддерживать статусные модели.
- Один тип на всё. Опт и розница в одном типе дают кашу в статусах, ценах и правах.
- Забыли про API-код. После запуска менять символьный код типа больно — интеграции завязаны на него.
Итог
Тип заказа, способ оформления (канал) и источник — три независимых разреза, и раскладывать их нужно раздельно. Тип задаёт бизнес-процесс со своими статусами, полями и документами; канал показывает точку входа заказа; источник — маркетинговый след. Грамотная классификация с самого старта экономит недели переразметки данных и даёт честную аналитику по направлениям.
Если вы только запускаете систему или наводите порядок в накопившихся типах и каналах, мы поможем: спроектируем классификацию под ваши процессы, настроим статусные модели, правила автоподстановки и права операторов, а также свяжем всё это с интеграциями сайта и маркетплейсов.
Частые вопросы
Чем тип заказа отличается от канала продаж?
Тип описывает бизнес-процесс — розница, опт, самовывоз — и определяет статусы, поля и документы. Канал показывает, через какое окно заказ попал в CRM: сайт, телефон, чат, маркетплейс. Это два независимых разреза.
Сколько типов заказов стоит создавать?
Ровно столько, сколько у вас реально разных процессов с непохожими статусами и полями. Если направления отличаются лишь парой полей, лучше обойтись одним типом и пользовательскими полями, чем плодить сущности.
Можно ли поменять тип у уже созданного заказа?
Да, тип можно сменить в карточке. Но перед этим убедитесь, что текущий статус заказа существует и в новом типе, иначе заказ окажется на недоступном статусе.
Где настраиваются типы заказов?
В административной части: Администрирование → Справочники → Типы заказов. Там же задаётся название, символьный код и активность. Каналы продаж настраиваются в отдельном разделе Каналы продаж.
Как заказы с маркетплейсов попадают в нужный тип?
При настройке интеграции с Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет вы задаёте, в какой тип и канал складывать входящие заказы. Обычно под маркетплейсы выделяют отдельный тип или канал для чистой аналитики.
Влияет ли тип заказа на права операторов?
Да. Доступ к заказам можно ограничивать по типам, поэтому команда розницы не видит оптовые заказы и наоборот. Это удобный способ разделить процессы внутри одной системы.
Что передаётся в API для типа, канала и источника?
Тип — поле orderType, способ оформления — orderMethod, источник — блок source с UTM-метками. При интеграции с сайтом и сквозной аналитикой эти поля заполняются автоматически.
Нужен ли отдельный тип под опт?
Как правило да: у опта своя ценовая группа, реквизиты юрлица, статусы с согласованием оплаты и отдельные права. Отдельный тип позволяет вести опт и розницу в одной RetailCRM без путаницы.
Поможем с настройкой и поддержкой RetailCRM
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой RetailCRM.