Когда заказов десятки и сотни в день, редактировать их по одному — непозволительная роскошь. Групповое редактирование в RetailCRM позволяет за одно действие сменить статус, назначить менеджера, проставить теги или пересчитать доставку сразу у выборки заказов.
Что делает групповое редактирование
Групповые действия работают из списка заказов в разделе Заказы → Заказы. Оператор отмечает нужные строки чекбоксами (или выделяет все результаты текущего фильтра), после чего в нижней панели появляется меню массовых операций. Изменение применяется ко всей выборке одним запросом, а результат фиксируется в истории каждого заказа отдельно.
Ключевая идея — не открывать карточку ради одного поля. Типичные сценарии: перевести партию собранных заказов в статус «Передан в доставку», переназначить заказы уволившегося менеджера, разметить тегом акционные покупки или разослать SMS о поступлении товара.
Как выбрать заказы для массовой операции
От точности выборки зависит всё: одно лишнее нажатие способно перевести сотни заказов в неверный статус. RetailCRM даёт два способа набрать выборку:
- Чекбоксы по строкам — отмечаете конкретные заказы вручную, удобно для 5–20 позиций;
- «Выбрать все» — берётся вся выборка текущего фильтра, включая заказы на других страницах списка (в шапке появляется счётчик и ссылка «Выбрать все N заказов»).
Перед массовым действием обязательно сузьте список фильтром: по группе статусов, дате оформления, складу или ответственному. Работать «по всей базе» опасно — легко зацепить архивные и отменённые заказы.
Доступные групповые действия
Набор операций зависит от прав оператора и подключённых модулей. Основные из них:
| Действие | Что меняет | Когда применять |
|---|---|---|
| Сменить статус | Переводит выборку в выбранный статус | Партия собрана, оплачена или отгружена |
| Назначить менеджера | Меняет ответственного | Перераспределение нагрузки, увольнение |
| Добавить/убрать тег | Проставляет метки | Акции, проблемные заказы, сегментация |
| Отправить сообщение | Массовая SMS или email по шаблону | Уведомление о поступлении, задержке |
| Изменить доставку | Тип, дата, стоимость доставки | Перенос отгрузки, смена службы |
| Печать документов | Пакет накладных, чеков, этикеток | Подготовка к отгрузке партии |
Смена статуса — самая частая операция; она же запускает связанные триггеры, поэтому массовый перевод корректно поднимает автоматизацию по каждому заказу.
Массовая смена статуса и триггеры
При групповой смене статуса RetailCRM обрабатывает каждый заказ по отдельности и по каждому проверяет условия триггеров. Это важно понимать: массовый перевод 100 заказов в статус Выполнен может отправить 100 уведомлений клиентам и создать 100 задач. Убедитесь, что это желаемое поведение.
- Отфильтруйте заказы, которые физически готовы к переводу;
- Выберите действие «Сменить статус» и целевой статус;
- Дождитесь завершения фоновой обработки — на больших выборках она идёт в очереди;
- Проверьте, что ни один заказ не «застрял» с ошибкой валидации (например, статус требует заполненного трек-номера).
Права операторов и ограничения
Доступ к групповым действиям регулируется правами роли в разделе Настройки → Пользователи → Права доступа. Оператору без права на смену статуса или на редактирование чужих заказов соответствующие пункты меню недоступны.
- Оператор видит и правит только заказы своих магазинов и групп — массовое действие не выйдет за пределы его видимости;
- Часть операций (удаление, изменение оплаченных заказов) стоит закрывать от рядовых менеджеров;
- Массовое удаление заказов физически не предусмотрено как безопасная норма — заказы переводят в отменяющую группу статусов, а не стирают.
Разграничение прав — это страховка от массовой ошибки. Чем шире выборка доступна оператору, тем аккуратнее должны быть настроены роли.
Типичные ошибки и как их избежать
Массовые операции необратимы «одной кнопкой» — отката всей пачки нет, каждый заказ придётся возвращать вручную или новой групповой операцией. Частые промахи:
- Забыли снять фильтр — применили действие к прошлому месяцу вместо сегодняшнего;
- Активна «выбрать все» — вместо страницы обработали всю базу;
- Не учли триггеры — клиентам ушли лишние уведомления;
- Сменили менеджера без предупреждения — потеряна история личных договорённостей по заказу.
Итог
Групповое редактирование в RetailCRM экономит часы рутины: смена статуса, менеджера, тегов, доставки и рассылка уведомлений применяются к десяткам заказов за одно действие. Главные требования безопасности — точная выборка через фильтр, контроль счётчика «выбрать все», понимание того, что каждый заказ поднимает свои триггеры, и разумно настроенные права операторов.
Мы настраиваем статусную модель, права и автоматизацию так, чтобы массовые операции работали предсказуемо и не создавали хаоса в уведомлениях. Если хотите, чтобы менеджеры управляли потоком заказов пачками, а не поштучно, поможем выстроить процессы под ваш объём.
Частые вопросы
Можно ли отменить массовую операцию одним действием?
Нет, единой кнопки отката нет. Каждый заказ возвращается вручную или обратной групповой операцией, поэтому важно проверять выборку до применения.
Групповая смена статуса запускает триггеры?
Да. RetailCRM обрабатывает каждый заказ отдельно и проверяет по нему условия триггеров, поэтому клиентам могут уйти уведомления и создаться задачи по всей выборке.
Как выбрать все заказы по фильтру, а не только страницу?
После включения фильтра в шапке списка появляется ссылка «Выбрать все N заказов». Она добавляет в выборку заказы со всех страниц результата.
Почему часть заказов не сменила статус?
Целевой статус может требовать заполненных полей (оплата, склад, трек-номер). Заказы, не прошедшие проверку, остаются в прежнем статусе, а система показывает число отклонённых.
Можно ли массово удалить заказы?
Безопасная практика — переводить заказы в отменяющую группу статусов, а не удалять. Физическое удаление партии не является штатной операцией и обычно закрыто правами.
Кто может выполнять групповые действия?
Только операторы с соответствующими правами роли и в пределах видимых им магазинов и групп. Права настраиваются в разделе управления пользователями.
Как безопасно менять доставку у партии заказов?
Сначала сузьте выборку фильтром по службе и дате, протестируйте на нескольких заказах, затем применяйте изменение доставки ко всей отфильтрованной пачке.
Поможем с настройкой и поддержкой RetailCRM
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой RetailCRM.