Карточка заказа: структура и поля

Карточка заказа — главный рабочий экран оператора RetailCRM. В ней собрана вся информация по сделке: клиент, товары, деньги и логистика, а также инструменты для смены статуса, коммуникаций и печати документов. Разберём, как устроена карточка и за что отвечает каждый блок и поле.

Общая структура карточки

Карточка заказа открывается по клику на номер заказа из раздела Заказы и построена по принципу единого экрана: слева — основное «тело» заказа, справа — панель коммуникаций и активности. Такая компоновка позволяет менеджеру видеть и содержание сделки, и переписку с клиентом одновременно.

Верхняя часть карточки — это «шапка»: номер заказа, текущий статус, ответственный менеджер, дата создания и сумма. Ниже идут функциональные блоки, каждый из которых отвечает за свою предметную область.

• Клиент — контактные данные, тип клиента, привязка к корпоративному аккаунту.
• Состав заказа — товарные позиции, количество, цены и скидки.
• Оплата — суммы, типы и статусы оплат.
• Доставка — способ, адрес, дата и стоимость.
• Параметры — тип заказа, способ оформления, источник, менеджер.
• Коммуникации — переписка, звонки, комментарии и история.

Блок клиента и контактов

Блок клиента связывает заказ с профилем покупателя в общей клиентской базе. Здесь отображаются имя, телефон, e-mail и признак типа клиента — физическое лицо или представитель компании. При работе в корпоративном режиме к заказу дополнительно привязываются компания и контактное лицо.

RetailCRM автоматически ищет клиента по телефону и e-mail при создании заказа: если совпадение найдено, система подтягивает существующий профиль и всю историю покупок, а не плодит дубли. Из блока клиента доступен переход в карточку покупателя, где виден сегмент, LTV и предыдущие заказы.

• Контактное лицо — тот, с кем реально общается менеджер.
• Компания — юрлицо для B2B-заказов и выставления документов.
• Персональные данные — телефоны и e-mail с возможностью указать несколько значений.

Состав заказа: товары и суммы

Табличный блок с товарными позициями — ядро карточки. Каждая строка содержит наименование, артикул, количество, цену за единицу, скидку и итоговую сумму по позиции. Товары добавляются из каталога с подсказкой по остаткам на складах, поэтому менеджер сразу видит, что реально есть в наличии.

Внизу блока сводятся итоги: сумма товаров, общая скидка, стоимость доставки и итог к оплате. Скидку можно задать как на отдельную позицию, так и на весь заказ — общая скидка распределяется по позициям пропорционально.

Оплата и доставка

Блок оплаты хранит финансовую часть сделки. Одному заказу может соответствовать несколько оплат — например, предоплата и остаток при получении. Для каждой оплаты указываются тип (наличные, карта, онлайн-платёж, безнал), сумма и статус: не оплачено, оплачено частично или оплачено.

Блок доставки отвечает за логистику: способ доставки (курьер, самовывоз, служба доставки), адрес, желаемые дата и время, а также стоимость. При подключённых интеграциях со службами доставки здесь же считается тариф, выбирается ПВЗ и формируется отправление с трек-номером.

• Способ доставки определяет доступный набор полей адреса и расчёт стоимости.
• Адрес разбит на компоненты: город, улица, дом, квартира, индекс.
• Дата доставки и временной интервал попадают в отгрузочные документы.

Системные параметры и статусы

Блок параметров описывает служебные характеристики заказа. Ключевое поле — статус, который отражает стадию обработки и группируется в группы статусов (новый, согласование, комплектация, доставка, выполнен, отменён). Смена статуса нередко запускает триггеры: постановку задач, уведомления клиенту, автозаполнение полей.

Отдельно стоит отметить теги — свободные метки, которыми удобно помечать заказы для последующей фильтрации (например, «vip», «претензия», «повтор»). Теги не влияют на логику, но сильно упрощают выборки и сегментацию.

Пользовательские поля

Стандартного набора полей хватает не всем процессам, поэтому RetailCRM позволяет добавлять пользовательские (кастомные) поля в разделе Администрирование → Пользовательские поля. Их можно создать для сущностей «Заказ», «Клиент» и «Компания», и в карточке заказа они выводятся отдельным блоком.

Каждое поле имеет символьный код, по которому к нему обращаются в API, триггерах и шаблонах документов. Поддерживаются разные типы данных:

• Строка и текст — произвольные значения (например, «код в 1С»).
• Число — вес, количество коробок, баллы.
• Дата — плановая отгрузка, срок гарантии.
• Флажок — да/нет (например, «нужен подарочный пакет»).
• Список — выбор из заранее заданных значений.

Коммуникации и история изменений

Правая панель карточки — центр коммуникаций. Здесь в единой ленте собираются переписка из мессенджеров и e-mail, записи звонков, задачи и внутренние комментарии. Менеджеру не нужно переключаться между каналами: весь диалог с клиентом виден рядом с составом заказа.

Отдельно ведётся история изменений — системный журнал, который фиксирует, кто и когда менял поля заказа: статус, суммы, состав, ответственного. Это незаменимый инструмент для разбора спорных ситуаций и контроля работы операторов.

• Комментарий менеджера — внутренняя заметка, клиент её не видит.
• Комментарий клиента — пожелание покупателя, переносится в документы.
• История — хронология изменений с указанием автора и времени.

Итог

Карточка заказа RetailCRM — это единый экран, где сходятся клиент, товары, деньги и логистика, а также коммуникации и журнал изменений. Понимание её структуры и назначения каждого поля напрямую влияет на скорость обработки и на то, насколько корректно данные пойдут в документы, интеграции и аналитику.

Грамотно настроенный состав блоков, продуманные пользовательские поля и правила автоподстановки убирают ручную рутину и ошибки операторов. Если нужно настроить поля карточки под ваш процесс, связать их с 1С и маркетплейсами или выстроить статусную модель — мы поможем внедрить и донастроить RetailCRM под ваши задачи, от аудита процессов до обучения менеджеров.