Фильтры и сохранённые представления заказов

Список заказов в активном магазине растёт быстро, и без фильтров в нём невозможно работать. Фильтры и сохранённые представления RetailCRM превращают общую ленту в набор готовых рабочих срезов: «мои неоплаченные», «на сборку сегодня», «просроченные по доставке».

Как устроен фильтр заказов

Фильтр открывается над списком в разделе Заказы → Заказы. Условия комбинируются по «И»: чем больше параметров, тем уже выборка. Доступны десятки атрибутов — от статуса и суммы до пользовательских полей.

Наиболее востребованные условия фильтрации:

• Статус и группа статусов — этап воронки заказа;
• Ответственный менеджер — заказы конкретного оператора или группы;
• Дата — оформления, оплаты, отгрузки, изменения;
• Тип доставки и склад — для логистики и комплектации;
• Оплата — оплачен, частично, не оплачен;
• Теги и источник — сегментация по каналу и меткам.

Сохранённые фильтры и представления

Настроенную комбинацию условий можно сохранить, чтобы не собирать её заново каждый день. Сохранённый фильтр становится именованным представлением — его выбирают из списка в один клик.

1. Задайте условия фильтрации;
2. Нажмите «Сохранить фильтр» и дайте ему понятное имя (например, «Сборка на сегодня»);
3. Представление появляется в списке ваших фильтров и доступно при следующем входе.

Сохранённые представления могут быть личными (видит только автор) или общими для группы операторов — это удобно для типовых рабочих очередей отдела.

Настройка колонок списка

Представление — это не только фильтр, но и набор видимых колонок. RetailCRM позволяет выбрать, какие поля показывать в таблице заказов и в каком порядке. Логисту важны склад и трек-номер, финансисту — сумма и статус оплаты.

Настройка колонок сохраняется вместе с представлением, поэтому переключение между срезами меняет и состав таблицы под задачу.

Сортировка и группировка

Внутри выборки список сортируется по любой колонке — по дате, сумме, статусу. Для операционной работы полезны две стратегии:

• По дате отгрузки, по возрастанию — сверху то, что горит сегодня;
• По дате изменения, по убыванию — сверху заказы, где недавно была активность.

Сортировка фиксируется в представлении, так что «Сборка на сегодня» всегда открывается в нужном порядке. Комбинация «узкий фильтр + правильная сортировка + нужные колонки» и есть готовое рабочее место оператора.

Отдельно полезно продумать порядок обработки очереди. Если сборщик работает по FIFO, ставьте сортировку по дате оформления; если приоритет у срочных отгрузок — по дате доставки. Неправильная сортировка приводит к тому, что горящие заказы уезжают вниз списка и про них забывают, хотя формально фильтр настроен верно.

Рабочие сценарии срезов

Несколько представлений, которые стоит завести почти в любом магазине:

• «Мои в работе» — ответственный = я, группа статусов «в работе»;
• «Не оплачены > 2 дней» — статус оплаты «не оплачен», дата оформления старше двух дней;
• «На сборку сегодня» — статус «Комплектация», дата отгрузки = сегодня;
• «Проблемные» — тег «проблема» или статус группы «требует внимания»;
• «Брошенные корзины» — источник, статус незавершённого оформления.

Экспорт и передача выборки

Отфильтрованную выборку можно выгрузить в файл для отчёта или передать в групповое действие. Экспорт заказов доступен из того же списка и учитывает активный фильтр — выгружается ровно то, что видно на экране.

Связка фильтров и массовых операций — рабочая пара: сначала точный срез, затем групповая смена статуса, печать документов или рассылка по всей выборке. Поэтому качественно настроенные представления ускоряют не только просмотр, но и любые пакетные действия над заказами.

Тот же фильтр лежит в основе оперативных отчётов: выгрузив срез «продажи за неделю по менеджеру» или «возвраты за месяц», вы получаете данные для разбора без обращения к разработчикам. А относительные периоды делают такие выгрузки повторяемыми — достаточно открыть сохранённое представление в понедельник и экспортировать актуальную неделю.

Итог

Фильтры и сохранённые представления — фундамент повседневной работы с заказами в RetailCRM. Комбинация условий, набор колонок и сортировка складываются в именованный срез, который открывается одним кликом и всегда актуален благодаря относительным периодам. Личные и общие представления дают каждой роли своё рабочее место, а связка с групповыми действиями и экспортом превращает список в инструмент управления потоком.

Мы помогаем спроектировать статусную модель и набор рабочих представлений под ваши процессы, чтобы менеджеры, склад и логистика видели ровно свои заказы и ничего не теряли. Настроим срезы, права и колонки под реальные роли вашей команды.