Настройка полей карточки заказа

Стандартных полей заказа хватает не всегда: магазину нужны свои атрибуты — «промокод», «этаж и лифт», «B2B/розница», «менеджер поставщика». RetailCRM позволяет добавлять пользовательские поля в карточку заказа и гибко управлять их типом, обязательностью и отображением.

Зачем настраивать поля карточки

Карточка заказа — рабочее место менеджера. Если в ней нет нужных полей, данные оседают в комментариях, откуда их не отфильтровать и не посчитать. Пользовательские поля решают три задачи:

• Структурируют данные — вместо текста в комментарии появляется поле, по которому можно фильтровать и строить отчёты;
• Управляют процессом — поле становится условием триггера или сегмента;
• Убирают лишнее — ненужные стандартные блоки можно скрыть, чтобы не отвлекали.

Где настраиваются поля

Пользовательские поля заказа создаются в административном разделе настроек — Настройки → Пользовательские поля → Заказ. Там задаётся весь набор атрибутов поля: символьный код, название, тип, значение по умолчанию и параметры отображения.

Символьный код (например, promokod) — это технический идентификатор поля, по которому оно доступно в API, при импорте и в условиях триггеров. Менять его после создания и накопления данных не стоит.

Типы пользовательских полей

Тип поля определяет, как вводятся и хранятся данные, и как по ним потом фильтровать. Основные типы:

Для повторяющихся значений всегда предпочтителен справочник, а не строка: он исключает разнобой написаний («ВК», «vk», «Вконтакте») и делает фильтрацию точной.

Обязательность и отображение

Поле можно сделать обязательным, но с этим важно не переусердствовать. Слишком много обязательных полей замедляет создание заказа и ломает быстрый ввод. Управляйте отображением осознанно:

• Обязательность — включайте только для критичных данных, без которых заказ не имеет смысла;
• Отображение по группам — поле можно показывать не всем операторам, а нужным ролям или типам заказа;
• Порядок и группировка — располагайте поля логично, часто используемые выше;
• Значение по умолчанию — снижает ручной ввод для типовых случаев.

Хорошо настроенная карточка показывает менеджеру ровно то, что нужно для его типа заказа, и не заставляет прокручивать пустые блоки. Разные типы заказов удобно оснащать разными наборами полей: рознице не нужны реквизиты юрлица, а B2B-заказу — вопрос про подъём на этаж. Такое разделение убирает визуальный шум и снижает число ошибок ввода.

Поля в фильтрах, триггерах и сегментах

Главная ценность структурированного поля — оно работает во всей системе, а не только в карточке:

• Фильтры и представления — по полю строится рабочий срез заказов;
• Триггеры — значение поля становится условием автоматизации (например, флажок «нужен подъём» ставит задачу логисту);
• Сегменты клиентов — атрибуты заказов участвуют в сегментации;
• Аналитика — по значениям поля строятся отчёты и группировки.

Поля в API и интеграциях

Пользовательские поля доступны через API по своему символьному коду в разделе customFields объекта заказа. Это значит, что данные из внешних систем — сайта, 1С, маркетплейсов — можно писать прямо в нужные поля при синхронизации.

При проектировании интеграции согласуйте коды полей заранее: внешняя система должна знать, в какое поле класть промокод или внешний номер заказа. Аккуратный маппинг полей на старте избавляет от разбора «куда делись данные» позже. Отдельно предусмотрите поле для внешнего идентификатора заказа — оно нужно и для дедупликации при повторной синхронизации, и для обратной сверки с 1С или маркетплейсом. Полезно вести короткий реестр полей: код, назначение, где используется и кто отвечает, — такой список превращает набор атрибутов в управляемую структуру и упрощает передачу системы новому администратору.

Итог

Настройка полей карточки заказа в RetailCRM — это про то, чтобы данные были структурированы, а не рассыпаны по комментариям. Пользовательские поля создаются в настройках, получают символьный код, тип (строка, число, дата, флажок, справочник), обязательность и правила отображения по ролям и типам заказа. Правильные поля работают в фильтрах, триггерах, сегментах, аналитике и API.

Мы проектируем структуру полей под ваши процессы: что вынести в справочник, что сделать обязательным, как связать поля с триггерами и интеграциями. Настроим карточку заказа так, чтобы менеджерам было удобно, а данные — пригодны для автоматизации и отчётов.