Задачи и напоминания по сделкам в CRM МоегоСклада — это система следующих шагов, которая не даёт менеджеру забыть перезвонить, отправить счёт или согласовать отгрузку. Именно забытые касания, а не отсутствие спроса, чаще всего убивают потенциальные продажи.
Почему сделка без задачи — потерянная сделка
Продажа редко закрывается с первого контакта. Между заявкой и оплатой — цепочка касаний: перезвонить, отправить КП, напомнить об оплате, согласовать сроки. Если следующий шаг нигде не зафиксирован, он забывается, и клиент «остывает».
Правило здорового отдела продаж простое: у каждой активной сделки должна быть хотя бы одна открытая задача с датой. Пустая карточка без задачи — это сделка, о которой никто не вспомнит.
- Задача — конкретное действие со сроком и ответственным;
- Напоминание — сигнал системы в нужный момент;
- Просрочка — задача, у которой прошёл срок, — главный индикатор проблем в воронке.
Как поставить задачу по сделке
Задача создаётся прямо из карточки сделки на вкладке задач или в общем разделе Задачи. У задачи есть ключевые атрибуты:
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Описание | Что именно нужно сделать («перезвонить по оплате») |
| Срок | Дата и время, к которым действие должно быть выполнено |
| Ответственный | Сотрудник, который выполняет задачу |
| Связанная сделка | Автоматически подставляется при создании из карточки |
Хорошая задача формулируется как действие с результатом: не «клиент», а «согласовать дату отгрузки и выставить счёт». Расплывчатые задачи вроде «поработать» бесполезны — по ним нельзя понять, выполнены они или нет.
Напоминания и уведомления
Задача с датой автоматически становится напоминанием. Когда срок подходит, МойСклад сигнализирует об этом несколькими способами:
- Счётчик и список в разделе задач — видно, что горит сегодня и что просрочено;
- Подсветка карточек на канбан-доске воронки — сделки с просроченными задачами выделяются;
- Уведомления ответственному о приближении и наступлении срока.
Автосоздание задач по этапам воронки
Самое ценное — не ставить задачи вручную, а завязать их на движение сделки по воронке. Логика «этап → следующий шаг» снимает с менеджера необходимость помнить регламент:
- Сделка перешла на этап «Отправлено КП» → автоматически ставится задача «перезвонить через 2 дня»;
- Этап «Выставлен счёт» → задача «проконтролировать оплату к дате»;
- Этап «Оплачено» → задача «согласовать и оформить отгрузку».
Такая автоматизация настраивается через сценарии CRM или внешние инструменты по JSON API — при смене статуса сделки создаётся задача с нужным сроком и ответственным. В результате ни одна сделка не остаётся без следующего шага, а процесс становится единообразным для всей команды.
Контроль и отчёты по задачам
Задачи дают руководителю прозрачную картину загрузки и дисциплины отдела. По ним видно:
| Метрика | О чём говорит |
|---|---|
| Открытые задачи | Текущая нагрузка на менеджера |
| Просроченные задачи | Необслуженные сделки, риск потерь |
| Выполнено за период | Активность и продуктивность сотрудника |
| Сделки без задач | «Брошенные» сделки, о которых забыли |
Отдельно стоит регулярно проверять активные сделки без единой открытой задачи — это скрытая утечка. Фильтр по таким сделкам возвращает их в работу.
Практика внедрения
Чтобы система задач прижилась в отделе продаж:
- введите правило «сделку закрыл шаг — сразу поставь следующий»;
- настройте автозадачи на ключевые этапы воронки, чтобы не полагаться на память;
- сделайте разбор просрочек частью ежедневной планёрки;
- формулируйте задачи как действия с понятным результатом;
- не превращайте задачи в свалку — если действие не двигает сделку, оно не нужно.
Итог
Задачи и напоминания по сделкам — это нервная система отдела продаж в МоёмСкладе. Они гарантируют, что у каждой сделки есть следующий шаг, менеджер вовремя получает сигнал, а руководитель видит просрочки и брошенные сделки. Максимум пользы дают автозадачи, привязанные к этапам воронки, и регулярный контроль просроченных напоминаний.
Мы выстраиваем этот контур под ключ: настраиваем автосоздание задач по этапам, уведомления и подсветку просрочек на канбане, обучаем менеджеров работать по правилу «сделка всегда с открытой задачей». В итоге клиенты перестают теряться между касаниями, а продажи доводятся до оплаты.
Частые вопросы
К чему можно привязать задачу в МоёмСкладе?
Задачи привязываются к сделкам, контрагентам и документам. По сделкам они особенно полезны, потому что двигают конкретную продажу по воронке.
Как работают напоминания?
Задача с датой автоматически становится напоминанием: система показывает срок в списке задач, подсвечивает просроченные сделки на канбане и уведомляет ответственного.
Можно ли ставить задачи автоматически при смене этапа?
Да, через сценарии CRM или интеграцию по JSON API. При переходе сделки на этап создаётся задача с нужным описанием, сроком и ответственным.
Как найти сделки без задач?
Отфильтруйте активные сделки, у которых нет открытых задач. Это «брошенные» сделки, о которых забыли, — их нужно вернуть в работу.
Что делать с просроченными задачами?
Просрочки — сигнал, что сделки не обслуживаются. Их разбор стоит сделать частью ежедневной планёрки, а количество просрочек контролировать по каждому менеджеру.
Чем задача по сделке отличается от задачи по клиенту?
Задача по сделке двигает конкретную продажу к оплате, а задача по клиенту сопровождает отношения с контрагентом в целом — например, поздравить или предложить повторный заказ.
Как правильно формулировать задачу?
Как конкретное действие с результатом и сроком: не «клиент», а «согласовать дату отгрузки и выставить счёт к пятнице». По размытым задачам нельзя понять, выполнены они или нет.
Поможем с настройкой и поддержкой МойСклад
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой МойСклад.