Задачи и напоминания по клиентам

Задачи в МойСклад привязывают конкретное действие к клиенту и сроку, а напоминания не дают о нём забыть. Это простой инструмент, который превращает «когда-нибудь перезвоню» в управляемый процесс работы с базой.

Зачем задачи в работе с клиентами

Память менеджера — ненадёжное хранилище. Обещания «перезвоню в четверг» и «отправлю КП после праздников» теряются, а вместе с ними теряются и сделки. Задачи в МойСклад делают договорённости видимыми и контролируемыми:

• каждое действие привязано к клиенту и дате;
• у задачи есть ответственный — понятно, с кого спрос;
• просроченные задачи подсвечиваются и не тонут в потоке;
• руководитель видит загрузку и дисциплину менеджеров.

По сути задачи — это операционный слой CRM, который заставляет базу контрагентов «работать», а не просто храниться.

Как создать задачу

Задачу можно создать в разделе Задачи, из карточки контрагента или из сделки. Ключевые поля:

Когда задача создаётся из карточки клиента, привязка к контрагенту подставляется автоматически. Так вся история задач по клиенту собирается в одном месте — видно, что делали, когда и с каким результатом.

Напоминания и уведомления

Задача со сроком работает как напоминание: система уведомляет ответственного о приближении дедлайна. Уведомления приходят в интерфейсе, а при настройке — и на почту. Это гарантирует, что о запланированном звонке или письме менеджер вспомнит вовремя, а не через неделю.

Контроль выполнения и просрочек

Список задач можно фильтровать и сортировать, что превращает его в рабочую панель отдела продаж:

1. Отфильтруйте задачи по ответственному — увидите загрузку конкретного менеджера;
2. Отсортируйте по сроку — сверху самое срочное и просроченное;
3. Выделите просроченные — это зона риска по клиентам;
4. Отметьте выполненные, чтобы не путать их с активными.

Связь со сделками и документами

Задачи по клиентам тесно связаны с CRM. Если у клиента открыта сделка, задачи логично вести внутри неё — тогда видно, какое действие двигает сделку по воронке. Из карточки контрагента доступны все его задачи, сделки и документы, поэтому менеджер перед звонком видит полный контекст:

• что клиент покупал раньше;
• какие счета выставлены и оплачены;
• какой долг числится по взаиморасчётам;
• что обещали в прошлый раз.

Такой единый контекст превращает формальную задачу в осмысленный разговор с клиентом.

Практики работы с задачами

Чтобы задачи не превратились в свалку, полезно ввести простые правила в команде:

• Правило пустого клиента — после каждого контакта ставится следующая задача, иначе клиент «выпадает»;
• Конкретные формулировки — «перезвонить и уточнить бюджет», а не просто «клиент»;
• Реальные сроки — задача без даты не работает;
• Ежедневный разбор — начинать день со списка задач на сегодня.

Эти привычки стоят дёшево, а отдачу дают заметную: меньше забытых клиентов и выше конверсия из контакта в сделку.

Итог

Задачи и напоминания в МойСклад — это дисциплина работы с клиентской базой: каждое действие привязано к контрагенту, сроку и ответственному, а уведомления не дают забыть о договорённостях. В связке со сделками и документами задача становится осмысленным шагом, а не галочкой.

Мы в B2Bsite настраиваем процессы работы с клиентами в МойСклад: регламенты задач, уведомления, контроль просрочек и связку с CRM. Если хотите, чтобы менеджеры не теряли клиентов, — поможем выстроить систему.