Канал и источник сделки в CRM МоегоСклада показывают, откуда пришёл клиент: с сайта, из рекламы, с маркетплейса, по рекомендации или из холодного обзвона. Без этой разметки невозможно понять, какие вложения в привлечение окупаются, а какие только тратят бюджет.
Зачем размечать сделки по каналам
Каждая сделка откуда-то пришла. Если этот факт не фиксировать, отдел маркетинга работает вслепую: деньги на рекламу тратятся, а связи между расходами и выручкой нет. Разметка по каналам и источникам отвечает на три вопроса:
- Откуда поток? Какие каналы дают больше всего заявок;
- Что окупается? Какой канал приносит не просто заявки, а оплаченные сделки и прибыль;
- Куда вкладывать? Где увеличивать бюджет, а где сокращать.
Справочник каналов продаж
Канал в сделке задаётся из справочника. Его настраивают в разделе CRM и наполняют значениями под реальную структуру привлечения компании. Пример базового набора:
| Канал | Что относим |
|---|---|
| Сайт | Заявки из форм, корзины интернет-магазина, обратный звонок |
| Маркетплейсы | Заказы с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет |
| Реклама | Контекст, таргет, продвижение по конкретным кампаниям |
| Рекомендации | Сарафанное радио, повторные клиенты, партнёры |
| Холодные продажи | Обзвон, рассылки, выставки |
Не делайте справочник слишком дробным на старте. Лучше начать с 5–8 крупных каналов, а детализацию до кампаний вести отдельным полем или через UTM-метки при интеграции с сайтом.
Автоматическая привязка канала
Ручное проставление канала работает плохо: менеджеры забывают или ставят наугад. Надёжнее, когда канал определяется автоматически при создании сделки:
- Заявки с сайта. При интеграции форм и корзины сделке присваивается канал «Сайт», а UTM-метки передаются в отдельное поле или комментарий.
- Маркетплейсы. Интеграция с Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом создаёт заказы, которым проставляется соответствующий канал.
- Телефония. При подключённой АТС входящий звонок с нового номера создаёт сделку с каналом «Телефон».
Через JSON API канал передаётся ссылкой на элемент справочника в поле сделки. Пример фрагмента при создании сделки:
"salesChannel": { "meta": { "href": "https://api.moysklad.ru/api/remap/1.2/entity/saleschannel/{id}", "type": "saleschannel" } }
Источники и детализация
Канал отвечает на вопрос «через что», источник — «благодаря чему именно». Для детального анализа рекламы канала «Реклама» недостаточно — нужно знать конкретную кампанию. Способы детализации в МоёмСкладе:
- UTM-метки. Передаются в сделку при интеграции с сайтом и хранятся в атрибуте — по ним видно источник, кампанию, ключевое слово;
- Дополнительные поля сделки — отдельный справочник «Источник» или «Кампания»;
- Проект — если активность разовая (выставка, акция), удобно завести под неё проект и связать с каналом.
Такая двухуровневая схема «канал → источник» даёт и общую картину привлечения, и точечную аналитику по каждой кампании.
Отчёты по эффективности каналов
Смысл разметки — в отчётах. Поле «Канал» становится разрезом аналитики, и по нему видно не только количество заявок, но и деньги:
| Показатель | Что оценивает |
|---|---|
| Число сделок по каналу | Объём потока заявок |
| Конверсия в оплату | Качество трафика канала |
| Выручка и прибыль | Реальную отдачу канала в деньгах |
| Средний чек | Ценность клиента из канала |
Сопоставив выручку по каналу с расходами на его продвижение (вносятся вручную или подтягиваются из рекламных кабинетов в BI), вы получаете ROI канала. Для наглядных дашбордов данные выгружают в Power BI или DataLens и сводят вместе с расходами на рекламу.
Практические рекомендации
Чтобы учёт каналов приносил пользу, а не создавал видимость работы:
- договоритесь о едином списке каналов и запретите заводить новые «на лету»;
- максимально автоматизируйте проставление канала на интеграциях;
- для ручных сделок сделайте поле обязательным;
- раз в месяц пересматривайте отчёт по каналам и принимайте решения по бюджету;
- не смешивайте канал с этапом воронки и группой клиента — это разные измерения.
Итог
Учёт каналов и источников сделок в МоёмСкладе превращает маркетинг из статьи расходов в управляемый инструмент: видно, откуда идёт поток, что конвертируется в оплату и какой канал приносит прибыль. Работает это при трёх условиях — компактный справочник каналов, автоматическая привязка на интеграциях и регулярный разбор отчётов.
Мы настраиваем сквозную аналитику привлечения на базе МоегоСклада: проектируем справочник каналов, подключаем автозаполнение из сайта, маркетплейсов и телефонии, связываем сделки с UTM-метками и собираем отчёты по ROI в BI. Вы перестаёте гадать и начинаете вкладывать деньги туда, где они возвращаются.
Частые вопросы
Чем канал отличается от источника сделки?
Канал — это широкая категория привлечения (сайт, реклама, маркетплейс, сарафан). Источник детализирует канал до конкретной кампании, площадки или партнёра, обычно через отдельное поле или UTM-метки.
Как автоматически проставлять канал?
Через интеграции: заявки с сайта, заказы с маркетплейсов и звонки из АТС создают сделки с уже проставленным каналом. По API канал передаётся ссылкой на элемент справочника.
Где хранить UTM-метки?
UTM-метки передаются в сделку при интеграции с сайтом и хранятся в дополнительном атрибуте или комментарии, что позволяет анализировать конкретные рекламные кампании.
Можно ли посчитать ROI канала в МоёмСкладе?
МойСклад даёт выручку и прибыль по каналу. Сопоставив их с расходами на продвижение, которые вносятся вручную или подтягиваются в BI, вы получаете возврат инвестиций по каналу.
Сколько каналов заводить на старте?
Достаточно 5–8 крупных каналов. Более тонкую детализацию до кампаний лучше вести отдельным полем или UTM-метками, чтобы справочник оставался управляемым.
Что делать, если менеджеры не заполняют канал?
Сделайте поле обязательным для ручных сделок и максимально автоматизируйте его проставление на интеграциях, иначе часть заявок останется без источника и исказит аналитику.
Можно ли использовать проект вместо канала?
Это разные инструменты. Канал описывает способ привлечения, а проект — направление или разовую активность. Для выставок и акций их удобно связывать, но не заменять одно другим.
Поможем с настройкой и поддержкой МойСклад
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой МойСклад.