CRM в МоёмСкладе: сделки и воронка

В МойСклад CRM живёт рядом со складом и документами, а не в отдельной программе. Сделка ведёт клиента по воронке и тут же превращается в счёт и отгрузку — без переноса данных между системами.

Зачем CRM внутри складской системы

Классическая связка «CRM отдельно, учёт отдельно» рождает двойной ввод: менеджер закрыл сделку в одной программе, а счёт и отгрузку оформляет в другой. МойСклад объединяет оба контура: сделка, контрагент, счёт, отгрузка и оплата — это связанные объекты одной базы.

Что это даёт на практике:

• из карточки сделки видно остатки на складе и можно сразу зарезервировать товар;
• счёт создаётся из сделки в один клик и наследует контрагента;
• оплаты и отгрузки подтягиваются во взаиморасчёты автоматически;
• вся история общения с клиентом хранится там же, где и его документы.

Что такое сделка

Сделка — это карточка потенциальной или текущей продажи. Раздел находится в CRM → Сделки. Ключевые поля карточки:

Внутри сделки ведутся задачи, фиксируются звонки и письма, а также прикрепляются связанные документы. Так карточка становится единой историей взаимодействия — от первого контакта до отгрузки.

Воронка и этапы

Воронка — это последовательность этапов, которые проходит сделка. Настраивается в Настройки → Воронки продаж. Базовый набор этапов можно переименовать и дополнить под свой процесс:

1. Новая — заявка поступила;
2. В работе — идёт переговорный процесс;
3. Счёт выставлен — ждём оплату;
4. Оплачено / Отгружено — обязательства выполнены;
5. Успешно завершена / Не реализована — закрытие.

Сделки удобно смотреть в виде канбан-доски: колонки — этапы, карточки перетаскиваются мышью. Это наглядно показывает, где скопились «зависшие» сделки.

Задачи, звонки и письма

Чтобы сделки двигались, а не пылились, к ним привязывают задачи с ответственным и сроком: «перезвонить», «отправить КП», «выставить счёт». Просроченные задачи подсвечиваются, а напоминания не дают забыть о клиенте.

МойСклад умеет фиксировать коммуникации:

• Звонки — при подключённой телефонии карточка клиента открывается по входящему, а разговоры логируются;
• Email — письма отправляются прямо из карточки и сохраняются в истории;
• Комментарии — заметки менеджера по ходу переговоров.

От сделки к счёту и отгрузке

Главное преимущество CRM МойСклад — бесшовный переход от общения к учёту. Из сделки создаются связанные документы:

1. Счёт покупателю — с автоподстановкой контрагента и позиций;
2. Заказ покупателя — резервирует товар на складе;
3. Отгрузка — списывает товар и формирует УПД/накладную;
4. Входящий платёж — фиксирует оплату.

Аналитика по воронке

По сделкам МойСклад строит отчёты: конверсия по этапам, суммы в работе, эффективность менеджеров. Это помогает понять, на каком этапе теряются клиенты и сколько денег реально «в трубе».

• Воронка в цифрах — сколько сделок и на какую сумму на каждом этапе;
• Конверсия — доля перешедших с этапа на этап;
• Показатели менеджеров — количество и сумма закрытых сделок.

Регулярный разбор этих отчётов на планёрках превращает CRM из формальности в инструмент управления продажами.

Итог

CRM в МойСклад ценна тем, что стоит на тех же данных, что и склад: сделка проходит воронку и без разрывов становится счётом, отгрузкой и оплатой. Настроенные этапы, задачи, телефония и отчёты по конверсии дают управляемый процесс продаж.

Мы в B2Bsite проектируем воронки под реальные этапы вашей сделки, подключаем телефонию и почту, настраиваем права и отчёты. Если хотите, чтобы CRM работала, а не была галочкой, — поможем внедрить и обучить команду.