Воронка продаж в CRM МоегоСклада — это набор последовательных этапов, через которые проходит сделка от первого контакта до оплаты и отгрузки. Правильно настроенная воронка показывает, где застревают сделки, какая конверсия между стадиями и что мешает деньгам дойти до кассы.
Как устроена воронка в МоёмСкладе
Воронка — это упорядоченный список этапов сделки. Каждая сделка в CRM всегда находится на одном из этапов, и по мере работы менеджер перемещает её вперёд. Визуально воронка отображается в виде канбан-доски: столбцы — это этапы, карточки — сделки, которые перетаскиваются мышью.
Базовая воронка «из коробки» обычно выглядит так:
- Новая заявка;
- Согласование / переговоры;
- Выставлен счёт;
- Оплачено;
- Отгружено;
- Успешно завершено (или Не реализовано).
Настройка этапов под свой процесс
Этапы редактируются в настройках CRM: Настройки → CRM → Этапы сделок (или через шестерёнку на самой канбан-доске). Здесь можно переименовать этапы, изменить их порядок, добавить новые и задать цвет.
Главное правило — этап должен отражать реальное действие, а не абстрактное состояние. Сравните формулировки:
| Плохо (размыто) | Хорошо (действие) |
|---|---|
| В работе | Отправлено коммерческое предложение |
| Думает | Ожидаем оплату по счёту |
| Почти закрыли | Согласована дата отгрузки |
Чем конкретнее этап, тем понятнее, что менеджеру делать дальше и почему сделка стоит на месте. Оптимально держать 5–8 этапов: слишком длинная воронка усложняет работу, слишком короткая — не даёт аналитики.
Несколько воронок под разные процессы
Если у компании принципиально разные сценарии продаж, для них заводят отдельные воронки. Это удобно, когда процессы не совпадают по шагам:
- Опт — длинный цикл с согласованиями, договором и отсрочкой;
- Розница / интернет-магазин — короткий путь: заявка → оплата → отгрузка;
- Постпродажа и повторные заказы — работа с текущей базой;
- Рекламации и возвраты — отдельный процесс сопровождения.
Каждая сделка привязана к конкретной воронке, и менеджер видит только релевантные этапы. Отчёты тоже строятся по выбранной воронке, что не даёт смешивать несопоставимые процессы в одной статистике.
Работа на канбан-доске
Канбан — основной рабочий экран менеджера. На доске сразу видно, сколько сделок на каждом этапе, на какую сумму и какие из них зависли. Полезные возможности доски:
- Фильтры — по ответственному, проекту, каналу, дате, сумме;
- Сумма по столбцу — общий вес этапа деньгами;
- Быстрое перемещение — перетаскивание карточки меняет этап одним движением;
- Индикация просроченных задач — карточки со «сгоревшими» напоминаниями подсвечиваются.
Перемещение сделки на этап оплаты или отгрузки логично связывать с созданием документов: из карточки сделки создаются заказ покупателя, счёт, отгрузка. Так CRM и складской учёт работают в единой связке, без двойного ввода.
Конверсия и отчёты по воронке
МойСклад считает, сколько сделок перешло с этапа на этап и сколько потерялось. Отчёт по воронке показывает конверсию и помогает найти «узкое горло» процесса:
| Метрика | О чём говорит |
|---|---|
| Конверсия этапа | Доля сделок, прошедших дальше по воронке |
| Общая конверсия | Отношение успешных сделок к общему числу |
| Средний чек | Средняя сумма выигранной сделки |
| Длительность этапа | Сколько в среднем сделка «висит» на стадии |
Если между двумя соседними этапами резко падает конверсия — там и кроется проблема: слабое КП, долгий счёт, дорогая доставка. Точечно работая с этим переходом, вы поднимаете общую результативность, не увеличивая поток заявок.
Автоматизация и дисциплина
Чтобы воронка отражала правду, а не желаемое, стоит автоматизировать рутину:
- Автосоздание задач при переходе на этап — например, «перезвонить через 2 дня» после отправки КП;
- Автозаявки с сайта и маркетплейсов сразу падают в нужную воронку на первый этап;
- Уведомления ответственному о новых сделках и просроченных действиях.
Итог
Воронка продаж в CRM МоегоСклада превращает продажи из хаоса в управляемый процесс: видны этапы, конверсия, зависшие сделки и деньги на каждой стадии. Секрет рабочей воронки — конкретные этапы-действия, разумное число стадий, отдельные воронки под разные процессы и связка сделок с документами склада.
Мы настраиваем CRM МоегоСклада под реальный процесс продаж вашей компании: проектируем воронки и этапы, подключаем автозаявки и задачи, собираем отчёты по конверсии и обучаем менеджеров работать на канбане. В результате отдел продаж работает по единым правилам, а руководитель видит, где теряются сделки.
Частые вопросы
Сколько этапов должно быть в воронке?
Обычно 5–8. Этого хватает, чтобы описать процесс и получить аналитику, но не перегрузить менеджеров лишними столбцами на канбане.
Можно ли создать несколько воронок?
Да. Под опт, розницу, постпродажу и рекламации заводят отдельные воронки со своими этапами, чтобы не смешивать разные процессы в одной статистике.
Как считается конверсия воронки?
МойСклад отслеживает переходы сделок между этапами и долю успешно закрытых. Отчёт показывает конверсию каждого перехода и общую конверсию воронки.
Что происходит со сделкой на этапе «Не реализовано»?
Это терминальный этап: сделка считается закрытой и уходит из активной воронки, но остаётся в отчётах и влияет на итоговую конверсию.
Можно ли создавать документы прямо из сделки?
Да. Из карточки сделки создаются заказ покупателя, счёт и отгрузка, что связывает CRM со складским учётом без повторного ввода данных.
Как заявки с сайта попадают в воронку?
Через интеграцию заявки автоматически создают сделку на первом этапе нужной воронки, после чего менеджер продолжает вести её по стадиям.
Чем этап сделки отличается от статуса контрагента?
Этап описывает положение конкретной сделки в процессе продажи, а статус или группа контрагента — характеристику самого клиента. Это разные измерения.
Поможем с настройкой и поддержкой МойСклад
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой МойСклад.