Проекты в МоёмСкладе

Проект в МоёмСкладе — это сквозной признак, которым помечают сделки, заказы, отгрузки и оплаты, чтобы потом собрать по ним отдельную аналитику. Проекты удобны, когда один бизнес ведёт несколько направлений, площадок или разовых кампаний и хочет видеть прибыль по каждому из них отдельно.

Что такое проект и зачем он нужен

В МоёмСкладе проект — это отдельный справочник и одноимённое поле, которое можно проставить в сделке CRM и почти в любом документе: заказе покупателя, отгрузке, приёмке, оплате, счёте. Проект не влияет на остатки и проводки — это метка для группировки, по которой строится аналитика.

Типичные сценарии, где проект решает задачу:

• Направления бизнеса — опт, розница, интернет-магазин, работа с маркетплейсами;
• Каналы и площадки — Ozon, Wildberries, собственный сайт, точки продаж;
• Разовые активности — участие в выставке, сезонная распродажа, тендер, крупная поставка под конкретного клиента;
• Внутренние инициативы — запуск новой товарной линейки, тестовая рекламная кампания.

Как завести справочник проектов

Справочник открывается в разделе Продажи → Проекты либо через справочники CRM. Чтобы поле стало доступным в интерфейсе, включите модуль CRM и убедитесь, что у сотрудников есть права на просмотр проектов.

Каждая карточка проекта содержит минимум полей — этого и достаточно:

Рекомендуем сразу договориться о правилах именования, иначе справочник быстро зарастёт дублями вроде «Озон», «OZON» и «маркетплейс озон».

Как привязывать документы и сделки к проекту

Поле Проект проставляется вручную в шапке документа или сделки. Чтобы менеджеры не забывали его заполнять, есть несколько приёмов:

1. Автозаполнение из сделки. Если проект указан в сделке CRM, при создании из неё заказа или счёта значение можно перенести в документ.
2. Обязательность через сценарии. Настройте проверку, чтобы документ определённого типа нельзя было провести без указанного проекта.
3. Массовое проставление. В списке документов выделите нужные строки и через групповое редактирование задайте проект сразу для всех.

Через JSON API проект передаётся ссылкой на элемент справочника в поле project сущности документа. Это полезно при интеграциях, когда заказы приходят с сайта или маркетплейса и должны автоматически попадать в нужный проект:

"project": { "meta": { "href": "https://api.moysklad.ru/api/remap/1.2/entity/project/{id}", "type": "project" } }

Отчёты и аналитика по проектам

Главная ценность проектов раскрывается в отчётах. Поле «Проект» доступно как фильтр и как разрез группировки в ключевых отчётах МоегоСклада:

Чтобы получить прибыль по направлению, откройте отчёт Прибыльность, добавьте фильтр по проекту или группировку «по проекту». Так видно, какая активность приносит маржу, а какая работает в ноль. Для сводных дашбордов данные выгружаются в Power BI или Яндекс DataLens и там разрезаются по проектам вместе с другими измерениями.

Проекты, права и работа команды

Проект удобно использовать как ось ответственности. Если за направление отвечает отдельный менеджер или подразделение, настройте видимость так, чтобы люди работали только со своими сделками:

• ограничьте доступ к чужим проектам через роли и права на CRM;
• используйте проект как фильтр в списках сделок и в воронке — каждый видит свой срез;
• стройте KPI менеджеров в привязке к проектам, чтобы честно считать вклад направления.

Типичные ошибки и как их избежать

Чаще всего проекты «не взлетают» не из-за функционала, а из-за организационных промахов:

• Нет регламента заполнения. Половина документов без проекта — и отчёт по прибыльности врёт. Решение: обязательность поля и обучение менеджеров.
• Слишком дробное деление. Проект под каждого клиента или каждую сделку превращает справочник в свалку. Держите 5–30 осмысленных проектов.
• Смешение с группами и статусами. Не пытайтесь заменить проектом воронку или сегмент — у каждого инструмента своя роль.
• Забытые старые проекты. Завершённые кампании стоит помечать или архивировать, чтобы они не мешали в выпадающих списках.

Итог

Проекты в МоёмСкладе — это простой, но мощный инструмент управленческого учёта: они превращают разрозненные сделки и документы в понятную аналитику по направлениям, кампаниям и площадкам. Ключ к результату — договорённость о структуре справочника, дисциплина заполнения и грамотное сочетание проектов с воронкой и правами доступа.

Мы помогаем выстроить учёт по проектам осмысленно: проектируем справочник под вашу модель бизнеса, настраиваем автозаполнение и обязательность полей, собираем отчёты по прибыли и выгрузку в BI. Если направлений много и хочется видеть маржу по каждому — подключим и отладим этот контур под ключ.