Схема «Сделки + Заказы» — режим работы CRM Битрикс24, при котором заказ интернет-магазина связывается со сделкой, и менеджер ведёт его по воронке продаж. Разберём, как устроена эта связь и когда она нужна.
Что такое схема «Сделки + Заказы»
Это режим работы CRM с интернет-магазином, при котором каждый заказ покупателя порождает связанную сделку. Сделка отвечает за работу менеджера (звонки, переговоры, стадии), а заказ — за торговую часть (товары, оплата, доставка, чек).
- Сделка и заказ связаны один к одному и обмениваются статусами.
- Менеджер видит и то, и другое в единой карточке.
- Аналитика по продажам строится по сделкам, а торговый учёт — по заказам.
Зачем разделять сделку и заказ
Может показаться, что заказа достаточно. Но разделение ролей даёт гибкость, которой не хватает при работе «только с заказами».
| Сущность | За что отвечает |
|---|---|
| Сделка | Воронка, стадии, ответственный, коммуникации, задачи |
| Заказ | Товары, цены, скидки, оплата, доставка, фискализация |
Благодаря этому одна сделка может включать несколько заказов (например, доплата или повторная отгрузка), а менеджер ведёт клиента целиком, а не отдельными покупками.
Жизненный цикл заказа в схеме
Путь заказа в схеме «Сделки + Заказы» проходит через связанные стадии сделки и статусы заказа.
- Покупатель оформляет заказ на сайте.
- Создаётся заказ и связанная сделка на первой стадии воронки.
- Менеджер обрабатывает сделку: подтверждает, уточняет, двигает по стадиям.
- Оплата и доставка меняют статус заказа, стадия сделки синхронизируется.
- После выдачи сделка закрывается как успешная.
Синхронизация статусов
Ядро схемы — двусторонняя синхронизация между стадией сделки и статусом заказа. Настраивается соответствие, и система поддерживает их в согласованном состоянии.
- Смена статуса заказа (оплачен, отгружен) двигает стадию связанной сделки.
- Перевод сделки на определённую стадию может менять статус заказа.
- Финальные стадии («успех»/«провал») соотносятся с завершением заказа или отменой.
Это избавляет менеджера от двойного ввода: он работает в привычной воронке, а торговая часть обновляется сама.
Отличие от режима «только заказы»
Кроме «Сделки + Заказы» есть режим, где менеджер работает напрямую с заказами в CRM без отдельных сделок. Выбор зависит от процесса.
| Критерий | Сделки + Заказы | Только заказы |
|---|---|---|
| Воронка и стадии | Полноценные, гибкие | Статусы заказа |
| Несколько покупок на клиента | Одна сделка, много заказов | Отдельные заказы |
| Сложные продажи с переговорами | Подходит | Избыточно упрощено |
| Простые быстрые продажи | Может быть избыточно | Быстрее и проще |
Что настроить для работы схемы
Чтобы схема приносила пользу, недостаточно её включить — нужно настроить процесс под ваш магазин.
- Воронку и стадии сделок под реальный путь заказа.
- Маппинг стадий сделки и статусов заказа.
- Роботов и триггеры: напоминания об оплате, уведомления, постановка задач.
- Права и распределение сделок между менеджерами.
- Отчёты по воронке и выручке.
Итог
Схема «Сделки + Заказы» разделяет роли: сделка отвечает за работу менеджера и воронку, заказ — за товары, оплату и доставку, а их статусы синхронизируются. Это даёт гибкость (несколько заказов на одну сделку) и достоверную аналитику, в отличие от упрощённого режима «только заказы».
Ценность схемы раскрывается только при грамотно описанном процессе и маппинге статусов. Мы настраиваем воронки, синхронизацию сделок и заказов и автоматизацию обработки заявок в Битрикс24, чтобы магазин и отдел продаж работали как единая система.
Частые вопросы
Чем отличаются сделка и заказ?
Сделка отвечает за работу менеджера и воронку продаж, а заказ — за товары, оплату, доставку и чек. В схеме они связаны и синхронизируются.
Может ли на одну сделку приходиться несколько заказов?
Да, это одно из преимуществ схемы: клиента ведут одной сделкой, а покупки оформляют несколькими заказами.
Как синхронизируются статусы?
Через настроенное соответствие: смена статуса заказа двигает стадию сделки и наоборот в пределах маппинга.
Когда лучше выбрать режим «только заказы»?
Для потока простых быстрых продаж без переговоров, где полноценная воронка избыточна.
Где включается схема?
В настройках CRM интернет-магазина — там выбирается режим работы со сделками и заказами.
Нужно ли настраивать воронку под схему?
Да, стадии сделки должны повторять реальный путь заказа, иначе синхронизация статусов будет бессмысленной.
Что будет, если маппинг статусов настроен неверно?
Появятся расхождения: сделка может закрыться как успешная, пока заказ ещё не оплачен. Поэтому соответствие статусов согласуют заранее.
Поможем с настройкой и поддержкой Битрикс24
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой Битрикс24.