Роботы и триггеры — это штатный визуальный конструктор автоматизации CRM Битрикс24. Робот выполняет действие, когда элемент попадает на стадию; триггер, наоборот, ловит внешнее событие и сам двигает элемент по воронке. Разбираем, как эта связка работает на практике и где чаще всего ломается.
Что такое роботы и триггеры
Роботы (в интерфейсе — «Роботы» или «Автоматизация») — это готовые автоматические действия, привязанные к стадии лида, сделки, счёта или элемента смарт-процесса. Как только элемент попадает на стадию, роботы этой стадии выполняются по очереди сверху вниз: отправить письмо, поставить задачу, сменить ответственного, вызвать вебхук.
Триггеры работают в обратную сторону. Они «слушают» внешнее событие — приход оплаты, открытие письма, визит на сайт, входящий звонок, сообщение в открытой линии — и при его наступлении автоматически перемещают элемент на нужную стадию. То есть триггер запускает движение, а роботы на новой стадии отрабатывают сценарий.
Чем робот отличается от триггера
Их часто путают, хотя роли принципиально разные. Робот — это действие на стадии, триггер — реакция на событие, меняющая стадию. В связке они образуют цепочку: событие → триггер двигает элемент → роботы новой стадии выполняют работу.
| Параметр | Робот | Триггер |
|---|---|---|
| Что делает | выполняет действие | перемещает на стадию |
| Когда срабатывает | при входе на стадию | при внешнем событии |
| Где виден | в теле стадии | в шапке стадии |
| Пример | отправить SMS, создать задачу | клиент открыл письмо, пришла оплата |
Важно: триггер сам ничего не «делает» с точки зрения бизнес-логики — он лишь переносит элемент. Всю полезную работу выполняют роботы на стадии, куда триггер элемент привёл.
Где настраиваются роботы и триггеры
Настройка живёт внутри самой CRM. Откройте нужный раздел (Лиды, Сделки, Счета или смарт-процесс), переключитесь в режим «Роботы» — это отдельная вкладка рядом с «Канбан», «Список», «Календарь». Перед вами появится воронка в виде колонок-стадий.
- Тело каждой стадии — сюда добавляются роботы. Кнопка «Добавить» открывает каталог действий, сгруппированный по категориям: уведомления, задачи и дела, движение по воронке, документы, внешние сервисы, реклама.
- Шапка стадии — сюда добавляются триггеры кнопкой «Добавить триггер».
- Переключатель воронок вверху — роботы задаются под конкретную воронку; у направлений с разными процессами настройки независимы.
Как срабатывают роботы на стадии
Ключевой принцип: робот привязан к стадии, а не к элементу. Он выполняется в момент попадания элемента на стадию — при ручном перетаскивании в канбане, при смене стадии в карточке или когда элемент передвинул триггер либо другой робот.
- Элемент попадает на стадию;
- роботы стадии выстраиваются в очередь сверху вниз;
- каждый робот проверяет свои условия — если они не выполнены, робот пропускается;
- если задана задержка («выполнить через N часов/дней»), робот ждёт и срабатывает позже;
- после выполнения очередь переходит к следующему роботу.
Порядок роботов важен: например, робот «Изменить статус» в конце стадии перебросит элемент дальше, и роботы, стоящие после него, на этой стадии уже не отработают. Поэтому действия, которые должны выполниться обязательно, ставят выше робота, двигающего элемент по воронке.
Триггеры: какие события ловят
Триггер стоит в шапке стадии и ждёт события. Как только оно происходит для элемента (обычно находящегося на предыдущих стадиях), триггер переносит элемент на свою стадию. Набор триггеров зависит от подключённых каналов и типа элемента. Наиболее востребованные:
- Приход оплаты — сработал платёж по счёту или заказу;
- Открытие письма и переход по ссылке из письма;
- Визит на сайт — клиент зашёл на страницу с установленным кодом Битрикс24;
- Входящий звонок или пропущенный вызов;
- Сообщение в открытой линии — чат, мессенджер, соцсеть;
- Заполнена CRM-форма или оставлен заказ в интернет-магазине.
Триггеры особенно полезны для «холодных» стадий: элемент лежит в ожидании, а нужное действие клиента (открыл письмо, зашёл на сайт) само продвигает его дальше и запускает цепочку роботов. Это превращает пассивную базу в управляемый сценарий.
Условия, задержки и время выполнения
У каждого робота есть три настройки, отделяющие рабочий сценарий от спама. Их стоит задавать осознанно:
- Условие запуска. Робот выполнится, только если поля элемента подходят под фильтр — сумма сделки больше N, источник равен «Сайт», ответственный из отдела продаж. Условия задаются по любым полям CRM, включая пользовательские.
- Задержка («Время выполнения»). Можно запустить робот сразу, через фиксированный интервал (например, письмо-напоминание через 2 дня) или в привязке к дате из поля сделки.
- Рабочее время. Робот можно ограничить графиком компании, чтобы SMS и звонки не уходили ночью — тогда действие переносится на ближайшее рабочее время.
Условия удобно комбинировать: один и тот же тип робота на стадии ставят в нескольких экземплярах с разными фильтрами — например, для дорогих и дешёвых сделок разные тексты писем и разные ответственные.
Типичные ошибки и отладка
Когда «автоматизация не работает», причина почти всегда в одном из предсказуемых мест. Проверяйте по порядку:
- Робот стоит не в той воронке. Настройки не переносятся между направлениями — убедитесь, что смотрите ту же воронку, в которой лежит элемент.
- Не выполнено условие. Робот молча пропускается, если поля не подходят под фильтр. Проверьте значения полей конкретной сделки.
- Робот стоит после «Изменить статус». Элемент уже ушёл со стадии, и нижние роботы не отработали.
- Триггер не привязан к каналу. «Приход оплаты» требует настроенных счетов/оплат, «Визит на сайт» — установленного кода на сайте, открытые линии — подключённых каналов.
Для разбора есть журнал: в карточке элемента и в настройках автоматизации видно, какие роботы запускались, когда и с каким результатом. Отлаживать сценарий удобнее на тестовой сделке, проводя её по всем стадиям вручную и сверяя фактические действия с ожидаемыми.
Итог
Роботы и триггеры — это фундамент автоматизации CRM Битрикс24. Робот выполняет действие на стадии, триггер ловит событие и двигает элемент дальше, а условия, задержки и рабочее время превращают набор действий в аккуратный сценарий продаж. Собрать базовую цепочку можно без программиста прямо в разделе «Роботы», но надёжность держится на мелочах: правильный порядок действий, точные условия и учёт повторных заходов на стадию.
Мы в B2Bsite проектируем автоматизацию под реальный процесс продаж: раскладываем воронки на стадии, настраиваем роботов и триггеры, подключаем письма, SMS и вебхуки во внешние системы, а затем тестируем сценарий на живых сделках. Если заявки и сделки обрабатываются вручную и что-то теряется, поможем перевести рутину на автоматику без сбоев и дублей.
Частые вопросы
В чём разница между роботом и триггером?
Робот выполняет действие, когда элемент попадает на стадию. Триггер, наоборот, ловит внешнее событие (оплата, открытие письма, визит на сайт) и сам перемещает элемент на нужную стадию, где уже отрабатывают роботы.
Где настраиваются роботы в Битрикс24?
В разделе CRM нужно открыть Лиды, Сделки, Счета или смарт-процесс и переключиться на вкладку «Роботы». Роботы добавляются в тело стадии, триггеры — в её шапку. Настройки задаются отдельно для каждой воронки.
Когда именно срабатывает робот?
В момент попадания элемента на стадию — при ручном перетаскивании в канбане, смене стадии в карточке или когда элемент передвинул триггер или другой робот. Роботы стадии выполняются по очереди сверху вниз.
Почему робот не выполнился?
Чаще всего не выполнено условие запуска, робот стоит в другой воронке, либо он расположен ниже робота «Изменить статус», который уже увёл элемент со стадии. Проверьте условия и порядок роботов.
Можно ли задать задержку перед действием робота?
Да. В настройке «Время выполнения» можно запустить робот сразу, через фиксированный интервал (например, письмо через 2 дня) или в привязке к дате из поля сделки, а также ограничить его рабочим временем компании.
Запустится ли робот повторно, если вернуть сделку на стадию?
Да. При повторном попадании элемента на стадию её роботы отрабатывают заново. Это частая причина дублей писем и задач, поэтому циклические сценарии нужно проектировать с условиями.
Нужен ли платный тариф для роботов?
Базовые роботы работают и на бесплатном тарифе облака, но часть действий — SMS, вызов бизнес-процессов, отдельные интеграционные роботы — доступна только на платных планах. В коробочной версии ограничения зависят от редакции.
Чем роботы отличаются от бизнес-процессов?
Роботы — простой визуальный конструктор действий на стадиях, его настраивает менеджер без разработчика. Бизнес-процессы гибче и сложнее: ветвления, циклы, сложная логика. Для типовых сценариев продаж роботов и триггеров обычно достаточно.
Поможем с настройкой и поддержкой Битрикс24
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой Битрикс24.