Настройка интерфейса и рабочего стола

Интерфейс МойСклад настраивается под конкретные роли и задачи: рабочий стол с показателями, состав меню, колонки и фильтры в списках можно подстроить так, чтобы кладовщик, продавец и руководитель видели только нужное. Разбираем, что и где меняется.

Что такое рабочий стол и из чего он состоит

Рабочий стол — это стартовый экран, который открывается сразу после входа в аккаунт МойСклад. Он собирает ключевые показатели бизнеса в виде виджетов и графиков, чтобы владелец или руководитель видел картину дня, не открывая отчёты.

Стандартный набор блоков включает:

• Деньги — остатки на счетах и в кассах, движение за период;
• Продажи — выручка, прибыль и количество за выбранный интервал;
• Склад — стоимость запасов и товары, требующие внимания;
• Заказы и задачи — что в работе прямо сейчас.

Период показателей переключается в верхней части экрана — день, неделя, месяц. Данные на рабочем столе кэшируются и обновляются с небольшой задержкой, поэтому копейка в копейку с отчётами они могут расходиться на несколько минут.

Как настроить показатели и виджеты

Состав и порядок блоков меняются под конкретную роль. Продавцу важны заказы и продажи, финансисту — деньги и прибыль, кладовщику — остатки и приёмки. Настройка выполняется прямо на рабочем столе: блоки можно скрывать, возвращать и перетаскивать.

1. Откройте рабочий стол и нажмите на шестерёнку настройки блоков.
2. Включите нужные показатели и отключите лишние.
3. Перетащите виджеты в удобном порядке — важное наверх.

Для показателей продаж и денег доступен выбор организации и точки, если аккаунт ведёт несколько юрлиц. Так руководитель сети видит сводку по всем магазинам, а директор точки — только по своей.

Настройка меню и разделов

Левое меню МойСклад разбито на разделы: Закупки, Продажи, Склад, Деньги, Товары, Контрагенты, Задачи, Отчёты, Розница, Приложения. Видимость разделов определяется ролью пользователя и правами доступа, а не персональной настройкой.

Это принципиальный момент: чтобы у продавца в меню не было закупок и денег, ему выдают роль без соответствующих прав в разделе Настройки → Сотрудники и права. Пункт меню исчезает автоматически, как только у роли снят доступ к сущности.

• Права на просмотр — раздел виден, но данные только для чтения;
• Права на изменение — можно создавать и редактировать документы;
• Права на удаление — доступна корзина и безвозвратное удаление.

Колонки, фильтры и сортировка в списках

Любой список — товаров, заказов, отгрузок, контрагентов — настраивается под задачу. Набор колонок открывается через шестерёнку в правом верхнем углу таблицы. Там же выбирается порядок столбцов и их ширина.

Полезные приёмы работы со списками:

• Сохранённые фильтры. Настроили отбор «неоплаченные заказы за неделю» — сохраните его, и он появится в списке готовых фильтров.
• Сортировка по колонке. Клик по заголовку сортирует по возрастанию и убыванию.
• Группировка и итоги. В отчётах доступна группировка по контрагенту, товару, сотруднику.
• Быстрый поиск. Строка поиска ищет по наименованию, коду, артикулу и штрихкоду.

Настройки колонок и фильтров тоже персональны — каждый сотрудник формирует свой рабочий вид. Это удобно: менеджер по опту и оператор маркетплейсов работают в одном списке заказов, но видят его по-разному.

Оформление, уведомления и мелкие удобства

Помимо крупных блоков, в МойСклад есть настройки, которые заметно ускоряют ежедневную работу:

• Колокольчик уведомлений в шапке — задачи, упоминания, системные события;
• Избранное — часто используемые документы и отчёты закрепляются для быстрого доступа;
• Горячие клавиши — создание документа, сохранение, проведение выполняются с клавиатуры;
• Печатные формы по умолчанию — для каждого типа документа задаётся форма, которая печатается в один клик.

Отдельно стоит настроить стартовый экран: если сотрудник целый день оформляет отгрузки, логично, чтобы после входа открывался список отгрузок, а не рабочий стол с показателями. Это снижает число лишних кликов на старте смены.

Типовые связки «роль — интерфейс»

Чтобы интерфейс не приходилось объяснять каждому новичку, удобно заранее описать эталонные рабочие места и закрепить их в ролях. Ниже — практичный ориентир.

Такой подход экономит время при найме: сотруднику выдаётся готовая роль, и он сразу видит только свой участок работы без риска задеть чужие документы.

Итог

Интерфейс МойСклад гибкий: рабочий стол и списки настраиваются персонально, а состав меню задаётся правами роли. Грамотная настройка убирает лишнее из поля зрения сотрудника, ускоряет ввод документов и снижает число ошибок. Начните с ролей, затем закрепите эталонные рабочие места и наборы колонок.

Если аккаунт разросся, а у сотрудников «слишком много кнопок», мы наведём порядок: опишем роли, соберём рабочие места под процессы и обучим команду. Это часть наших услуг по внедрению, настройке функционала и последующей поддержке МойСклад.