Настройка типов заказов

Типы заказов в RetailCRM задают разные сценарии продаж внутри одной системы: розница, опт, сервис, B2B. От типа зависит, какие поля, статусы, оплаты и доставки увидит менеджер, поэтому это одна из базовых настроек при внедрении.

Что такое тип заказа

Тип заказа — это профиль сделки, который определяет её оформление. Розничный заказ, оптовая поставка и сервисная заявка живут в одной CRM, но требуют разных полей и правил. Именно тип заказа разводит эти сценарии, не превращая интерфейс в кашу.

Справочник находится в разделе Администрирование → Справочники → Типы заказов. По умолчанию есть тип eShop (интернет-магазин), но вы можете добавить свои: Опт, B2B, Сервис и другие.

Что зависит от типа заказа

Тип заказа влияет на большую часть карточки. От него зависят:

• Пользовательские поля — какие дополнительные поля видит менеджер;
• Способы оплаты — например, «Счёт юрлицу» только в опте;
• Способы доставки — самовывоз со склада только в B2B;
• Статусы и группы статусов — своя воронка под каждый сценарий;
• Печатные формы — договор для опта, чек для розницы;
• Права доступа — кто из менеджеров работает с типом.

Такое разделение позволяет держать в одной системе принципиально разные процессы, не смешивая их и не перегружая интерфейс лишними полями.

Отдельно стоит помнить о триггерах: условие «тип заказа» встречается в бизнес-правилах чаще всего. Один и тот же сценарий автоматизации может по-разному отрабатывать в рознице и опте именно за счёт проверки типа. Поэтому продуманная типизация заказов напрямую влияет на то, насколько гибко вы сможете строить автоматику в дальнейшем.

Создание и параметры типа

При добавлении типа заполняются основные атрибуты:

Символьный код eshop, opt и подобные используются при обмене с сайтом и маркетплейсами. Если интернет-магазин передаёт заказы через API, коды типов должны совпадать по обе стороны.

Поля и статусы под тип

Реальную ценность тип раскрывает, когда под него настроены собственные поля и воронка. Для оптового типа логично добавить поля ИНН, Название компании, Отсрочка платежа, а розничному они не нужны.

1. создайте тип заказа;
2. в настройке пользовательских полей укажите, для каких типов поле показывается;
3. соберите группы статусов и статусы под воронку этого типа;
4. привяжите нужные оплаты и доставки.

Так менеджер розницы не видит оптовых полей, а B2B-менеджер работает по своей воронке — каждый в своём контексте.

Права доступа и аналитика по типам

Тип заказа — удобная граница прав. В настройках групп пользователей можно ограничить доступ так, чтобы розничные операторы не видели оптовые заказы, и наоборот. Это разделяет ответственность и снижает риск ошибок.

В аналитике тип заказа становится одним из ключевых разрезов:

• выручка и число заказов по типам показывают вклад каждого канала;
• средний чек в опте и рознице считается отдельно;
• отчёты по менеджерам фильтруются по типу.

Частые ошибки

Типы заказов ломаются не сразу, а по мере роста бизнеса. Что учесть заранее:

• Избыток типов — десяток почти одинаковых профилей усложняет поддержку;
• Один тип на всё — розница и опт в общей воронке мешают друг другу;
• Несовпадение кодов с сайтом — заказы приходят не в тот тип;
• Забытая привязка оплат/доставок — менеджер не может оформить заказ;
• Нет разграничения прав — операторы видят чужие сценарии.

Оптимально держать столько типов, сколько у вас реально различающихся процессов продаж — обычно это два-четыре профиля.

Итог

Типы заказов — это каркас, на который в RetailCRM навешиваются поля, статусы, оплаты, доставки и права. Заведите ровно те типы, которые отражают ваши реальные сценарии продаж, задайте им стабильные коды, настройте под каждый нужные поля и воронку и разграничьте доступ. Тогда одна система будет обслуживать розницу, опт и сервис, не превращаясь в хаос.

Если вы разворачиваете CRM под несколько направлений и хотите правильно спроектировать типы заказов, поля и воронки с самого начала, мы поможем на этапе настройки с нуля.