Отчёт по продажам и выручке

Отчёт по продажам и выручке — это первый дашборд, к которому обращается руководитель отдела продаж в Битрикс24. Он отвечает на главные вопросы: сколько заработали за период, каким был средний чек и куда движется динамика. Ниже разберём, где этот отчёт находится, как в нём устроен расчёт выручки и что настроить, чтобы цифрам можно было доверять.

Что показывает отчёт по продажам и выручке

В Битрикс24 отчёт по продажам собирается из данных о сделках: их суммы, стадии, ответственного, воронки и дат. Базовый набор показателей одинаков практически для любого отдела продаж:

• Выручка — сумма по успешно завершённым сделкам за период;
• Сумма сделок в работе — потенциал по открытым сделкам;
• Количество сделок — выигранных, проигранных и в работе;
• Средний чек — выручка, делённая на число успешных сделок;
• Динамика — рост или падение выручки по дням, неделям и месяцам.

Эти цифры дают руководителю быстрый срез: выполняется ли план, растёт ли средний чек, не проседает ли поток относительно прошлого периода. Отчёт по продажам — это отправная точка, от которой уже переходят к более узким разрезам: воронке, менеджерам, источникам.

Где найти отчёт в Битрикс24

Отчёты по продажам живут в разделе CRM → Аналитика. Это блок CRM-аналитики на движке BI-конструктора, где данные показываются наборами виджетов, объединённых в дашборды. Из коробки доступен дашборд «Продажи» с готовыми виджетами по выручке, количеству и динамике сделок, а также дашборды по клиентам и по работе менеджеров.

Каждый виджет — это отдельный график или число: воронка, гистограмма выручки по месяцам, счётчик среднего чека. Дашборды можно копировать и редактировать, не ломая исходные. Именно поэтому первый шаг при внедрении — не строить всё с нуля, а взять типовой дашборд «Продажи» и адаптировать его под свои воронки.

Сумма сделок и выручка: в чём разница

Самая частая ошибка чтения отчёта — путать сумму всех сделок с фактической выручкой. В Битрикс24 это принципиально разные величины, и считаются они по разным группам сделок.

Выручка формируется исключительно из выигранных сделок — тех, что дошли до финальной успешной стадии воронки. Поэтому если сумма в поле сделки заполнена, но сделка не переведена в статус «успешна», в выручку она не попадёт. Отсюда правило: выручка в отчёте ровно настолько точна, насколько дисциплинированно менеджеры закрывают сделки на нужной стадии.

Настройка виджетов и фильтров

Чтобы дашборд показывал именно ваши продажи, его нужно донастроить. Основные рычаги настройки:

1. Период. В шапке дашборда задаётся диапазон дат — месяц, квартал, произвольный интервал. Отчёт пересчитывается по дате создания или дате закрытия сделки в зависимости от виджета.
2. Воронка. Если в CRM несколько направлений сделок (например, «Продажи» и «Повторные продажи»), фильтр по воронке отделяет один поток от другого.
3. Ответственный. Разрез по менеджеру или отделу показывает вклад каждого в общую выручку.
4. Дополнительные поля. В фильтр можно добавить источник, категорию клиента или любое пользовательское поле сделки.

Отдельные виджеты добавляются кнопкой на дашборде: выбираете тип (число, график, таблица), сущность (сделки), показатель (сумма, количество) и группировку (по месяцам, по ответственному). Настроенный дашборд удобно вывести на стартовую страницу CRM, чтобы отчёт по выручке был перед глазами каждый день.

Как обеспечить достоверность цифр

Красивый дашборд бесполезен, если данные в него попадают с искажениями. За достоверностью выручки стоит несколько технических моментов, которые стоит проверить до того, как отчёт станет основой для решений:

• Заполнение суммы сделки. Сумму лучше формировать из товарных позиций, а не вписывать вручную — так в отчёт попадёт корректная цифра с учётом скидок и налогов.
• Валюта. Если сделки в разных валютах, в настройках CRM должны быть заданы актуальные курсы, иначе выручка в отчёте сложится некорректно.
• Дубли сделок. Повторно заведённые сделки задваивают выручку — помогает контроль дублей и настройка автоматического объединения.
• Своевременное закрытие. Сделки, застрявшие на предпоследней стадии, занижают текущую выручку периода.

Выгрузка и регулярность отчёта

Данные из CRM-аналитики можно выгрузить: любой виджет-таблицу экспортируют в файл, а сделки, попавшие в выборку, — в список с последующим экспортом в Excel или CSV. Это удобно, когда цифры нужно свести с бухгалтерией или показать инвестору в привычном формате.

Для более глубокой интеграции сделки и их суммы забираются через REST API методами семейства crm.deal.list — так отчёт по выручке можно строить во внешней BI-системе. Но для большинства отделов продаж хватает встроенных дашбордов, если приучить команду смотреть их регулярно: короткая планёрка по выручке раз в неделю дисциплинирует лучше, чем разовый разбор в конце квартала.

Итог

Отчёт по продажам и выручке в Битрикс24 — это дашборд «Продажи» в разделе CRM → Аналитика, где выручка считается по успешно завершённым сделкам, а не по всей сумме сделок в работе. Чтобы цифрам можно было доверять, важно навести порядок в источнике: суммы из товарных позиций, корректные валюты, контроль дублей и своевременное закрытие сделок на нужной стадии.

Мы в B2Bsite настраиваем воронки, поля и аналитику так, чтобы отчёт по выручке собирался автоматически и отражал реальные продажи, а не приблизительную картину. Если нужно связать CRM с телефонией, сайтом и рекламой для сквозной аналитики или выстроить дашборды под ваш отдел продаж с нуля — поможем с настройкой и сопровождением.