Дашборды CRM: настройка виджетов

Дашборд в CRM-аналитике Битрикс24 — это не один отчёт, а набор виджетов, каждый из которых считает свой показатель по сделкам, лидам или счетам. Разберём, где находятся дашборды, какие бывают виджеты, как настроить источник данных, фильтр и период, и как собрать собственную панель под задачи руководителя продаж.

Что такое дашборд и виджет в CRM-аналитике

В Битрикс24 раздел CRM → Аналитика — это набор преднастроенных дашбордов, то есть панелей с показателями. Каждый дашборд состоит из отдельных виджетов: один считает сумму выигранных сделок, другой — конверсию воронки, третий — рейтинг менеджеров. Виджет — это минимальный кирпич аналитики: у него есть источник данных, показатель, фильтр и способ отображения.

Важно не путать два уровня настройки:

• Дашборд — контейнер: набор виджетов, их расположение на сетке и общий период;
• Виджет — конкретный расчёт: «что считаем», «по какой сущности», «с какими условиями» и «как рисуем».

Где находятся дашборды и готовые наборы

Открыть аналитику можно из левого меню CRM: CRM → Аналитика. Вверху — переключатель между готовыми дашбордами, которые Битрикс24 поставляет из коробки. Основные наборы:

• Общий (Sales / «Продажи») — выручка, количество сделок, средний чек, динамика по периодам;
• Работа менеджеров — нагрузка и результат по сотрудникам, рейтинги;
• Активность — звонки, письма, встречи и дела в CRM;
• Воронка и конверсия — прохождение сделок по стадиям.

Стандартные дашборды нельзя изменять напрямую — сначала их копируют. Кнопка Копировать создаёт редактируемую версию, в которой уже можно добавлять, удалять и перенастраивать виджеты. Это защищает эталонные отчёты от случайных правок.

Типы виджетов и когда какой уместен

BI-конструктор Битрикс24 предлагает несколько типов визуализации. Тип выбирают не по красоте, а по вопросу, на который отвечает виджет.

Хорошее правило: числовые показатели ставят вверху дашборда как сводку, а графики и таблицы — ниже, для расшифровки. Один виджет должен отвечать на один вопрос.

Настройка виджета: источник, показатель, фильтр, период

При добавлении или редактировании виджета открывается панель настроек. Ключевые параметры:

1. Источник данных — сущность CRM, по которой считаем: Сделки, Лиды, Счета, Дела и активности. Для сделок дополнительно выбирают конкретную воронку (направление).
2. Показатель — что именно вычисляем: количество записей, сумму по полю (например, по полю Сумма сделки), среднее, минимум или максимум.
3. Группировка — разрез: по менеджеру, по стадии, по источнику, по дате создания или закрытия.
4. Фильтр — условия отбора: только выигранные сделки, конкретная воронка, определённый источник или ответственный.
5. Период — временной интервал: текущий месяц, квартал, произвольные даты. Период можно задать глобально для дашборда или переопределить для отдельного виджета.

Отдельно стоит настройка «Сравнение с предыдущим периодом» — она добавляет к показателю стрелку динамики. Для план-факта и оценки роста это важнее, чем голое абсолютное число.

Создание собственного дашборда

Когда готовых наборов не хватает, собирают свой дашборд. Порядок обычно такой:

• Создать новый дашборд (или скопировать близкий стандартный) и дать понятное имя — например, «Опер. сводка РОП».
• Добавить виджеты через кнопку Добавить виджет, настроив у каждого источник и показатель.
• Расположить их на сетке перетаскиванием: сверху — сводные числа, ниже — графики и таблицы.
• Задать единый период дашборда, чтобы все виджеты считались за один интервал.

Полезный приём — делать отдельные дашборды под роли: один для руководителя отдела (выручка, воронка, план-факт), другой для маркетинга (источники, стоимость лида), третий для контроля активности (звонки, встречи, просроченные дела). Перегруженная одна панель с двумя десятками виджетов читается хуже, чем три сфокусированные.

Собранный дашборд можно вывести на рабочий стол сотрудника или закрепить в CRM, чтобы нужные показатели были перед глазами без перехода в раздел аналитики.

Права доступа, публикация и выгрузка в BI

Дашборды CRM-аналитики подчиняются правам доступа CRM: сотрудник видит показатели только по тем сделкам и сущностям, к которым у него есть доступ. Поэтому один и тот же дашборд у менеджера и руководителя может показывать разные цифры — это ожидаемое поведение, а не ошибка настройки.

Есть два сценария распространения:

• Внутри портала — поделиться дашбордом с сотрудниками или отделом, вынести его на рабочий стол;
• Внешняя BI-аналитика — через BI-конструктор Битрикс24 выгружать данные CRM в Power BI, Яндекс DataLens или Google Looker Studio, когда нужны сложные отчёты за пределами штатных виджетов.

Типичные ошибки при настройке виджетов

Дашборд перестаёт быть полезным не из-за движка, а из-за настройки. Самые частые промахи:

• Считать по «дате создания» вместо «даты закрытия» там, где нужна выручка, — в отчёт попадают ещё не оплаченные сделки.
• Не отфильтровать воронку — виджет суммирует сделки из всех направлений, включая сервисные и тестовые.
• Смешивать успешные и провальные сделки в показателе выручки без фильтра по стадии «Сделка успешна».
• Дублировать показатели — десять почти одинаковых виджетов вместо одного с группировкой.
• Игнорировать «мусорные» данные — незаполненные поля суммы, дубли и брошенные сделки искажают средние и суммы.

Основа достоверного дашборда — это дисциплина ведения CRM: заполненные обязательные поля, корректные стадии и единые правила закрытия сделок. Красивые виджеты поверх «грязных» данных дают красиво выглядящую, но неверную картину.

Итог

Дашборд CRM в Битрикс24 собирается из виджетов, а каждый виджет — из четырёх решений: источник (сделки, лиды, счета), показатель (сумма, количество, среднее), фильтр и период. Готовые наборы копируют и дорабатывают, собственные дашборды делают под роли — руководителю, маркетингу, контролю активности. Права доступа CRM определяют, кто какие цифры видит, а BI-конструктор выручает, когда штатных виджетов мало.

Мы в B2Bsite настраиваем CRM-аналитику Битрикс24 под реальные вопросы бизнеса: проектируем дашборды и виджеты, наводим порядок в полях и стадиях, чтобы показатели считались верно, и при необходимости подключаем внешние BI-системы. Если нужна панель, которой руководитель продаж доверяет и на которую опирается в решениях, — поможем её собрать и сопроводить.