Фискализация по 54-ФЗ — обязательный элемент онлайн-торговли: при поступлении оплаты магазин должен выдать клиенту электронный чек и передать данные в ФНС через оператора фискальных данных. Ошибка в ставке НДС или отсутствие чека грозят штрафом, поэтому настройку нельзя пускать на самотёк. RetailCRM передаёт в онлайн-кассу состав заказа и налоговые атрибуты, а касса формирует и отправляет фискальный чек.
Как устроена фискализация в CRM
RetailCRM сама не является кассой. Она выступает источником данных: по каждой оплате передаёт в подключённую онлайн-кассу состав заказа, суммы, налоговые ставки и признаки расчёта. Касса формирует чек, регистрирует его в ОФД и отправляет клиенту.
Цепочка выглядит так:
- клиент оплачивает заказ (онлайн или при получении);
- CRM передаёт данные о расчёте в кассу;
- касса пробивает чек и уходит в ОФД;
- клиент получает электронный чек на e-mail или телефон.
Ключевые налоговые атрибуты
Корректный чек невозможен без правильно заполненных атрибутов у позиций заказа. Основные из них:
| Атрибут | Примеры значений | Где задаётся |
|---|---|---|
| Ставка НДС | 20%, 10%, 0%, без НДС | Карточка товара / тип оплаты |
| СНО | ОСН, УСН доход, УСН доход-расход | Настройки кассы |
| Признак предмета расчёта | Товар, услуга, работа, платёж | Товар / позиция |
| Признак способа расчёта | Полный расчёт, аванс, предоплата | Оплата заказа |
Система налогообложения на кассе должна совпадать с фактической СНО магазина. Если товары идут по разным ставкам НДС, ставку задают индивидуально по каждой позиции.
Типы чеков: приход, возврат, аванс
54-ФЗ различает несколько видов чеков, и все они должны формироваться корректно:
- Чек прихода — при получении оплаты за товар;
- Чек возврата прихода — при возврате денег клиенту;
- Чек аванса/предоплаты — при получении предоплаты;
- Чек зачёта аванса — при отгрузке товара, оплаченного авансом.
Схема с авансом самая ошибкоопасная: сначала пробивается чек предоплаты, а при отгрузке — чек полного расчёта с зачётом аванса. Признак способа расчёта в заказе должен меняться соответственно этапу сделки.
Варианты подключения кассы
Магазин может фискализировать чеки разными способами. Сравнение подходов:
| Вариант | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
| Касса внутри платёжной системы | Быстрый старт, всё в одном | Привязка к конкретному эквайрингу |
| Облачная касса (АТОЛ, Orange Data) | Единая касса для всех оплат | Отдельный договор и аренда ФН |
| Собственная касса | Полный контроль | Обслуживание, ФН, регистрация в ФНС |
Для интернет-торговли чаще выбирают облачную кассу: она обслуживается провайдером, а RetailCRM отправляет в неё данные о расчётах по всем каналам продаж.
Что настроить в RetailCRM
Чтобы фискализация заработала, в CRM нужно подготовить справочники и привязки:
- Заполнить ставки НДС у товаров или задать их в типе оплаты.
- Указать СНО, совпадающую с настройками кассы.
- Проставить признаки предмета расчёта у товаров и услуг.
- Настроить признак способа расчёта для авансовых схем.
- Проверить контакты клиента для отправки электронного чека.
Доставку и её стоимость обычно выделяют отдельной позицией с собственным признаком предмета расчёта услуга, чтобы она корректно попадала в чек.
Типовые ошибки фискализации
Большинство проблем с чеками сводится к нескольким причинам:
| Симптом | Причина |
|---|---|
| Чек не пробивается | Не указана ставка НДС или СНО |
| Неверная сумма НДС | Ставка задана не по всем позициям |
| Клиент не получил чек | Нет e-mail/телефона в заказе |
| Двойной чек при отгрузке | Не учтён зачёт аванса |
Отдельно следите за сроком действия фискального накопителя: при его окончании касса перестаёт пробивать чеки, и оплаты копятся без фискализации.
Роль ОФД и состав электронного чека
После пробития касса передаёт чек оператору фискальных данных (ОФД), который регистрирует его и обеспечивает передачу в ФНС. Клиенту при этом уходит электронная версия чека — по e-mail или SMS с ссылкой на просмотр.
Чтобы чек считался корректным, в нём должны присутствовать обязательные реквизиты:
- наименование продавца и ИНН;
- применяемая система налогообложения;
- наименование, количество и цена каждой позиции;
- ставка и сумма НДС;
- признаки предмета и способа расчёта;
- фискальные атрибуты — номер ФН, ФД и фискальный признак.
RetailCRM отвечает за товарную часть чека — наименования, суммы и налоговые признаки, а фискальные атрибуты добавляет касса и подтверждает ОФД. Поэтому качество данных в справочнике товаров напрямую влияет на корректность чека.
Итог
Фискализация по 54-ФЗ в RetailCRM держится на трёх вещах: правильных налоговых атрибутах позиций, совпадении СНО с кассой и корректных признаках расчёта для авансовых схем. Сама CRM данные лишь передаёт — чек формирует онлайн-касса и регистрирует его в ОФД.
Мы настраиваем фискализацию под ключ: справочники НДС, признаки расчёта, подключение облачной кассы и проверку чеков прихода, возврата и зачёта аванса — чтобы магазин работал без риска штрафов по 54-ФЗ.
Частые вопросы
RetailCRM — это касса?
Нет. CRM передаёт данные о расчёте в онлайн-кассу, а чек формирует и регистрирует в ОФД именно касса.
Какие бывают типы чеков по 54-ФЗ?
Основные: приход, возврат прихода, аванс/предоплата и зачёт аванса при отгрузке ранее оплаченного товара.
Что задаёт систему налогообложения в чеке?
СНО задаётся в настройках кассы и должна совпадать с фактической системой налогообложения магазина.
Почему чек не пробивается?
Чаще всего не указана ставка НДС у позиций или не настроена СНО. Проверьте налоговые атрибуты товаров.
Как правильно фискализировать аванс?
Сначала пробивается чек предоплаты, а при отгрузке — чек полного расчёта с зачётом аванса. Признак способа расчёта меняется по этапам.
Нужно ли выделять доставку в чеке?
Да, доставку обычно выносят отдельной позицией с признаком предмета расчёта услуга, чтобы она корректно попадала в чек.
Что будет, если закончится фискальный накопитель?
Касса перестанет пробивать чеки. Нужно заранее менять ФН, иначе оплаты будут копиться без фискализации.
Поможем с настройкой и поддержкой RetailCRM
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой RetailCRM.