Рабочий стол менеджера в RetailCRM — это то, что оператор видит первым: заказы к обработке, дела на сегодня, ключевые показатели. Правильно собранное рабочее место экономит десятки кликов в день и не даёт заказам зависать.
Из чего состоит рабочее место
Рабочее пространство менеджера в RetailCRM складывается из нескольких элементов, и настраивать их нужно вместе, а не по отдельности:
- Список заказов — основной рабочий экран с фильтрами, колонками и сортировкой;
- Канбан-доска — те же заказы, но в виде колонок по статусам;
- Задачи и планировщик — личные дела оператора на сегодня;
- Аналитические дашборды — показатели для руководителя и мотивации;
- Уведомления — колокольчик и счётчики о новых событиях.
Список заказов: колонки и сортировка
Главный инструмент оператора — таблица заказов. Её можно настроить под роль: убрать лишние колонки, добавить нужные и задать порядок сортировки. Полезные колонки для менеджера продаж:
| Колонка | Зачем нужна |
|---|---|
| Номер и дата | Идентификация и возраст заказа |
| Статус | Текущий этап в воронке |
| Выполнить до | Дедлайн и контроль просрочки |
| Сумма и оплата | Приоритет и финансовый статус |
| Ответственный | Кто ведёт заказ |
Сортировку по умолчанию удобно ставить по сроку выполнения — тогда наверху всегда самые срочные заказы. Ширину и состав колонок каждый пользователь настраивает под себя.
Сохранённые фильтры под задачи менеджера
Сердце удобного рабочего места — сохранённые фильтры. Вместо того чтобы каждый раз задавать условия заново, менеджер сохраняет типовые подборки и переключается между ними в один клик.
Мои новые— заказы в статусе «Новый» на текущем операторе;Ждут оплату— заказы в «Ожидает предоплату»;Готовы к отгрузке— оплаченные и укомплектованные;Просрочено— заказы с истёкшим сроком выполнения.
Фильтры комбинируют статус, ответственного, источник, срок и другие поля. Продуманный набор из 4–6 фильтров закрывает почти весь рабочий день оператора.
Канбан-доска заказов
Тот же список заказов RetailCRM показывает канбан-доской: колонки — это статусы (или группы статусов) воронки, карточки — заказы. Менеджер перетаскивает карточку из колонки в колонку, и статус меняется автоматически, запуская связанные триггеры и уведомления.
Канбан хорош там, где важна наглядность движения по воронке: видно, где «затор», сколько заказов застряло на согласовании и что пора двигать к отгрузке. Список же удобнее для массовых операций и точных выборок. Многие команды используют оба режима: канбан — для обзора, список — для работы.
На карточке заказа в канбане обычно выводят пару ключевых полей — сумму, срок, ответственного, — чтобы принимать решение, не открывая заказ. А цветовая подсветка просроченных карточек превращает доску в наглядный сигнал: красное скопление в колонке сразу показывает проблемный этап.
Права, роли и персонализация
Что менеджер видит на рабочем столе, во многом определяют права доступа в Настройки → Пользователи. Рядовой оператор обычно видит свои заказы и заказы своей группы, но не чужие; руководитель — всю команду и аналитику. Это защищает данные и одновременно разгружает интерфейс от лишнего.
Часть настроек персональна: состав колонок, сохранённые фильтры и вид по умолчанию каждый пользователь задаёт сам. Поэтому единый «идеальный» рабочий стол собирают на уровне ролей (права, статусы, поля), а тонкую подгонку оставляют менеджеру.
Отдельно стоит продумать доступ к аналитике: рядовому оператору дашборды по всей команде обычно не нужны и только отвлекают, тогда как руководителю важен сводный взгляд. Разграничение прав здесь работает и на безопасность данных, и на концентрацию менеджера на своих заказах.
Как собрать рабочий стол под роль
Практичный порядок настройки рабочего места для новой роли:
- Определите, какие статусы обрабатывает роль, и настройте под них права;
- Соберите 4–6 сохранённых фильтров под типовые действия дня;
- Настройте колонки и сортировку списка по сроку выполнения;
- Проверьте канбан — сгруппируйте статусы, если их много;
- Включите нужные уведомления в профиле пользователя;
- Задокументируйте настройку, чтобы одинаково повторять её новым сотрудникам.
Итог
Хороший рабочий стол менеджера — это не «побольше информации», а «поменьше кликов»: настроенный список с нужными колонками, набор сохранённых фильтров под задачи дня, канбан для обзора воронки и корректные права доступа. Тогда оператор видит ровно то, что нужно, и заказы не зависают.
Мы собираем рабочие места под роли на этапе настройки RetailCRM: статусы, права, фильтры, канбан и уведомления — единым комплектом, который легко повторить для новых сотрудников. Поможем настроить систему так, чтобы команда работала быстро с первого дня.
Частые вопросы
Можно ли настроить разные рабочие столы для разных менеджеров?
Да. Часть настроек задаётся ролью и правами доступа, а колонки, фильтры и вид по умолчанию каждый пользователь настраивает под себя лично.
Как сделать, чтобы наверху списка были срочные заказы?
Задайте сортировку списка по полю «Выполнить до». Тогда заказы с ближайшим или истёкшим сроком окажутся сверху.
Чем канбан-доска лучше списка заказов?
Канбан нагляднее показывает движение по воронке и заторы, а список удобнее для массовых операций и точных выборок. Обычно используют оба режима.
Что такое сохранённый фильтр?
Это заранее заданная подборка заказов по условиям, например «мои новые» или «ждут оплату». Менеджер переключается между фильтрами в один клик, не задавая условия заново.
Почему менеджер не видит часть заказов?
Так работают права доступа: рядовой оператор обычно видит только свои заказы и заказы своей группы. Настраиваются права в разделе Пользователи.
Как менять статус заказа прямо на доске?
Перетащите карточку заказа в другую колонку канбана. Статус изменится автоматически и запустит связанные триггеры и уведомления.
Сколько фильтров стоит сделать менеджеру?
Обычно достаточно 4–6 сохранённых фильтров под типовые действия дня — они закрывают большую часть рабочих сценариев без перегрузки интерфейса.
Поможем с настройкой и поддержкой RetailCRM
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой RetailCRM.