Клиент пишет в WhatsApp «беру, оформляйте» — и оператору не нужно открывать отдельную админку. В RetailCRM заказ создаётся прямо из окна чата: карточка клиента подтягивается автоматически, товары добавляются из каталога, а доставка и оплата настраиваются тут же. Разбираем, как это работает и что настроить заранее.
Единое окно: чат и заказ рядом
Главное преимущество RetailCRM для чат-продаж — оператор не прыгает между мессенджером, каталогом и системой учёта. Всё сведено в одно рабочее место.
- Слева — переписка с клиентом по любому каналу.
- Справа — карточка клиента с историей заказов и обращений.
- Оттуда же в пару кликов создаётся новый заказ, привязанный к диалогу.
В результате путь от «беру» до оформленного заказа занимает секунды, а не минуты на копирование данных между вкладками. Это прямо влияет на конверсию: чем быстрее оформление, тем меньше шансов, что клиент передумает.
Идентификация клиента и карточка
Прежде чем оформить заказ, система связывает диалог с клиентом. RetailCRM ищет совпадения по контакту мессенджера, телефону или email.
- Известный клиент. Если контакт уже в базе, подтягивается его карточка со всей историей — заказы, адреса, предпочтения.
- Новый клиент. Оператор создаёт карточку прямо из чата, заполняя имя, телефон, email.
- Дедупликация. Система предупреждает о возможных дублях, чтобы не плодить одинаковых клиентов.
Заполненная карточка — основа корректного заказа: адрес доставки, контактные данные и сегмент клиента переносятся в заказ автоматически.
Добавление товаров из каталога
Товары в заказ добавляются из каталога RetailCRM прямо в форме заказа. Оператор ищет позицию по названию, артикулу или коду.
- Поиск по каталогу — начните вводить название, система покажет совпадения с ценой и остатком.
- Актуальные остатки — если каталог синхронизирован с 1С или сайтом, оператор видит реальное наличие.
- Цены и скидки — подтягиваются из каталога, при необходимости корректируются вручную.
- Комплекты и модификации — размеры, цвета и варианты выбираются в карточке товара.
Доставка и оплата в форме заказа
После товаров в том же окне заполняются доставка и оплата — заказ выходит готовым к обработке.
| Блок | Что задаётся |
|---|---|
| Доставка | Способ, адрес или ПВЗ, стоимость, сроки |
| Оплата | Тип (нал/безнал/онлайн), статус, сумма |
| Статус заказа | Новый, согласование, оплата, сборка |
При настроенных интеграциях со службами доставки оператор рассчитывает стоимость и выбирает пункт выдачи СДЭК, DPD или Boxberry прямо в заказе, а ссылку на онлайн-оплату отправляет клиенту в тот же чат. Клиент оплачивает, не выходя из мессенджера.
Автоматизация оформления
Оформление из чата ускоряется триггерами, шаблонами и подстановками. Рутинные действия можно переложить на систему.
- Автостатусы — при создании заказа из чата ему присваивается стартовый статус и ответственный.
- Шаблоны сообщений — оператор одной командой отправляет подтверждение с номером заказа и суммой.
- Триггеры — смена статуса запускает уведомление клиенту, задачу на сборку, запрос оплаты.
- Ссылка на оплату — генерируется автоматически и уходит в чат.
Связка чата, каталога и воронки продаж превращает переписку в оформленный и оплаченный заказ с минимумом ручных шагов.
Что настроить до запуска
Чтобы оформление из чата работало гладко, к запуску нужно подготовить несколько вещей.
- Каталог товаров с актуальными ценами и остатками, синхронизированный с учётной системой.
- Способы доставки и оплаты с подключёнными интеграциями служб и платёжных систем.
- Статусы и группы статусов, отражающие ваш реальный процесс обработки заказа.
- Шаблоны сообщений для подтверждения, оплаты и отправки.
- Права операторов — кто может создавать заказы и менять цены.
Эти настройки — часть базовой конфигурации RetailCRM. Без них оформление из чата будет спотыкаться на ручном вводе.
Итог
Создание заказа прямо из чата — сильная сторона RetailCRM для продаж в мессенджерах. Оператор в едином окне идентифицирует клиента, добавляет товары из каталога, настраивает доставку и оплату и отправляет ссылку на оплату, не переключаясь между системами. Это сокращает время оформления и повышает конверсию переписки в заказы.
Мы в B2Bsite настраиваем чат-продажи под ключ: подключаем каталог и остатки, интеграции доставки и оплаты, статусы, шаблоны и права операторов. Сделаем так, чтобы диалог в WhatsApp или Telegram превращался в оформленный заказ за несколько кликов.
Частые вопросы
Нужно ли открывать отдельную админку для оформления заказа?
Нет. Заказ создаётся прямо из окна чата в едином рабочем месте оператора: переписка, карточка клиента и форма заказа находятся рядом.
Как подтягиваются данные клиента в заказ?
RetailCRM ищет клиента по контакту мессенджера, телефону или email. Для известного клиента подтягивается карточка с историей, для нового — создаётся прямо из чата.
Видит ли оператор остатки товара при оформлении?
Да, если каталог синхронизирован с 1С или сайтом. В форме заказа отображаются актуальные цены и наличие, что исключает продажу отсутствующего товара.
Можно ли отправить клиенту ссылку на оплату в чат?
Да. При подключённой платёжной системе ссылка на онлайн-оплату генерируется в заказе и отправляется клиенту прямо в мессенджер.
Как выбрать пункт выдачи при оформлении?
При настроенных интеграциях со службами доставки СДЭК, DPD, Boxberry оператор рассчитывает стоимость и выбирает ПВЗ прямо в форме заказа, не заходя в кабинеты служб.
Фиксируется ли источник заказа из чата?
Да. Заказ автоматически связывается с каналом обращения и клиентом, поэтому источник продажи корректно учитывается в аналитике.
Что нужно настроить до запуска чат-продаж?
Каталог с ценами и остатками, способы доставки и оплаты с интеграциями, статусы заказов, шаблоны сообщений и права операторов на создание заказов.
Можно ли автоматизировать подтверждение заказа?
Да. Триггеры и шаблоны позволяют автоматически присвоить статус, назначить ответственного и отправить клиенту подтверждение с номером и суммой заказа.
Поможем с настройкой и поддержкой RetailCRM
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой RetailCRM.