Корпоративный клиент в RetailCRM — это отдельная сущность «Компания», к которой привязываются контактные лица и заказы. Такая модель нужна там, где покупатель — юрлицо, а заказы оформляют разные сотрудники.
Чем корпоративный клиент отличается от розничного
В рознице покупатель — физлицо, и одна карточка описывает одного человека. В B2B за покупками стоит организация с несколькими сотрудниками и юридическими реквизитами. RetailCRM разделяет эти сценарии через корпоративную модель клиентов.
| Сущность | Что описывает |
|---|---|
| Компания | Юрлицо: название, ИНН/КПП, адреса, реквизиты |
| Контактное лицо | Сотрудник компании со своими телефоном и e-mail |
| Заказ | Привязан и к компании, и к конкретному контакту |
Одна компания может иметь несколько контактных лиц, а один человек — быть связан с несколькими компаниями.
Как включить корпоративную модель
Корпоративные клиенты включаются в настройках системы. После активации в карточке клиента появляется тип «Корпоративный», а в списках — отдельная вкладка компаний.
- откройте
Администрирование → Настройки → Корпоративные клиенты; - включите режим и задайте, какие поля обязательны для компании;
- настройте справочник реквизитов (расчётный счёт, БИК, юридический адрес);
- определите, кто из операторов работает с B2B-сегментом.
Контактные лица и их роли
Внутри компании контактные лица могут выполнять разные функции: закупщик, бухгалтер, лицо, принимающее решение. Для каждого хранятся собственные контакты и история общения.
- заказ оформляется от имени конкретного контакта, но относится к компании;
- переписка в мессенджерах привязывается к тому сотруднику, который написал;
- у контакта можно указать должность и пометить основного представителя.
Такой подход не даёт «схлопнуть» всех сотрудников в один профиль и сохраняет прозрачность коммуникаций.
Реквизиты и документы
Для B2B критично корректно хранить реквизиты. В карточке компании заполняются ИНН, КПП, ОГРН, банковские данные и юридический адрес. Эти поля затем подставляются в печатные формы — счета, договоры, накладные.
Часть данных можно подтягивать автоматически по ИНН через интеграции с сервисами проверки контрагентов, а печатные формы настраиваются в разделе документов заказа. Реквизиты доступны и через API — это удобно при интеграции с 1С.
Заказы и аналитика по компаниям
Все заказы разных сотрудников агрегируются на уровне компании, поэтому вы видите реальный оборот по клиенту, а не по отдельным людям. Это меняет логику аналитики:
- LTV и средний чек считаются по компании целиком;
- сегменты можно строить по обороту юрлица, а не физлица;
- менеджер видит всю историю закупок независимо от того, кто оформлял заказ.
Ценообразование и условия для B2B
Оптовым клиентам обычно нужны индивидуальные цены и условия отгрузки. RetailCRM позволяет закрепить за компанией отдельный тип цен, а также хранить в полях компании особые договорённости — отсрочку, кредитный лимит, скидочный уровень.
| Условие | Где хранится | Как применяется |
|---|---|---|
| Тип цены | Настройка клиента/сегмента | Подставляется в заказ автоматически |
| Отсрочка платежа | Пользовательское поле компании | Учитывается менеджером и в отчётах |
| Скидочный уровень | Сегмент или поле | Влияет на итоговую цену заказа |
Сегментируя компании по обороту, можно автоматически переводить их на более выгодный прайс при достижении порога закупок.
Итог
Корпоративная модель RetailCRM правильно описывает B2B: компания как центр, контактные лица со своими ролями, реквизиты для документов и агрегированная аналитика по обороту. Настроенная под оптовые и проектные продажи, она избавляет от дублей и путаницы с сотрудниками. Мы помогаем включить и настроить корпоративных клиентов при внедрении RetailCRM и интеграции с учётными системами.
Частые вопросы
Чем компания отличается от обычного клиента?
Компания — это юрлицо с реквизитами, к которому привязываются несколько контактных лиц и все их заказы. Обычный клиент описывает одного человека.
Может ли один человек быть контактом нескольких компаний?
Да, RetailCRM поддерживает связь одного контактного лица с несколькими компаниями, что удобно для агентов и посредников.
Где хранятся реквизиты юрлица?
В карточке компании: ИНН, КПП, ОГРН, банковские данные и юридический адрес. Эти поля используются в печатных формах и передаются через API.
Как считается оборот корпоративного клиента?
Заказы всех контактных лиц агрегируются на уровне компании, поэтому LTV и средний чек отражают реальный оборот юрлица.
Нужно ли переводить всю базу в корпоративный режим?
Нет. Розничные и корпоративные клиенты работают в одной системе одновременно, режим включается глобально, но применяется только к B2B-профилям.
Можно ли автоматически заполнять реквизиты по ИНН?
Да, через интеграции с сервисами проверки контрагентов реквизиты подтягиваются по ИНН, сокращая ручной ввод.
Как задать оптовые цены для компании?
За компанией или сегментом закрепляется отдельный тип цен, который автоматически подставляется в заказ. Особые условия — отсрочку, лимит — хранят в пользовательских полях.
Поможем с настройкой и поддержкой RetailCRM
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой RetailCRM.