Карточка клиента в RetailCRM

Карточка клиента — центральный объект RetailCRM: сюда стекаются контакты, заказы, переписка и аналитика по каждому покупателю. От того, насколько аккуратно она заполнена, зависит скорость работы операторов и точность сегментации.

Из чего состоит карточка

Карточка клиента в RetailCRM собирает профиль покупателя в одном экране. Условно её содержимое делится на несколько блоков:

• Основные данные — ФИО, пол, дата рождения, город, часовой пояс;
• Контакты — телефоны, e-mail, аккаунты мессенджеров и соцсетей (каждый со своим типом);
• Заказы — список всех заказов клиента со статусами и суммами;
• Аналитика — LTV, средний чек, количество и давность заказов, источник первого касания;
• Сегменты и теги — динамические сегменты, в которые попадает клиент, и ручные метки;
• Пользовательские поля — произвольные атрибуты под ваш бизнес.

Каждый клиент имеет уникальный внутренний идентификатор, который используется в API и при импорте/экспорте.

Контакты и каналы связи

RetailCRM хранит несколько контактных точек для одного человека. Телефоны и e-mail можно добавлять списком, помечая основной. Мессенджеры и соцсети подтягиваются автоматически, когда клиент пишет в подключённый канал (WhatsApp, Telegram, VK, чат сайта).

Как оператор работает в карточке

Оператору важно не переключаться между вкладками. Из карточки клиента он может:

1. создать новый заказ, уже привязанный к клиенту, — реквизиты подставятся автоматически;
2. написать в мессенджер или отправить e-mail прямо из профиля;
3. поставить задачу себе или коллеге (перезвонить, уточнить адрес);
4. добавить комментарий, который увидит вся команда;
5. изменить теги и вручную поправить данные.

Комментарии и задачи не теряются: они отображаются в общей ленте активности клиента вместе с заказами и сообщениями.

Стандартные и пользовательские поля

Помимо системных полей RetailCRM позволяет добавлять собственные атрибуты — например, «Размер одежды», «Номер дисконтной карты» или «Согласие на рассылку». Настраиваются они в разделе Администрирование → Пользовательские поля для объекта «Клиент».

Поля бывают разных типов: строка, число, дата, флажок, список, справочник. Их можно использовать в фильтрах, сегментах и триггерах, а также заполнять через API. Подробнее — в отдельной статье о пользовательских полях.

Поиск и фильтрация клиентов

Список клиентов открывается в разделе Клиенты. Быстрый поиск ищет по имени, телефону, e-mail и ID. Расширенный фильтр позволяет отобрать аудиторию по десяткам критериев: город, сумма покупок, дата последнего заказа, теги, значения пользовательских полей.

• сохраняйте частые фильтры как сегменты, чтобы не собирать выборку заново;
• используйте фильтр по каналу, чтобы найти всех, кто пришёл, например, из Instagram;
• комбинируйте условия «И/ИЛИ» для точечных выборок под акцию.

Права доступа и ответственный менеджер

Не каждый оператор должен видеть всю базу целиком. В RetailCRM видимость карточек регулируется правами: клиента можно закрепить за ответственным менеджером, ограничить доступ рамками магазина или группы. Это одновременно вопрос удобства и защиты персональных данных.

• Ответственный — менеджер, ведущий клиента; ему приходят задачи и уведомления;
• Группы прав — определяют, кто может редактировать, экспортировать и удалять карточки;
• Ограничение по магазину — оператор видит только своих клиентов при мультимагазинной модели.

Права настраиваются в разделе Администрирование → Пользователи и права. Продуманное разграничение снижает риск утечки данных и не перегружает оператора лишними записями.

Итог

Карточка клиента — это рабочее место оператора и источник данных для маркетинга. Полнота контактов, аккуратные пользовательские поля и отсутствие дублей напрямую влияют на скорость обслуживания и точность сегментов. Настроить структуру карточки под конкретный бизнес, подключить каналы связи и выстроить дисциплину заполнения — задача, с которой мы помогаем в рамках внедрения и настройки RetailCRM с нуля.