Заказ — центральная сущность RetailCRM, и в мобильном приложении с ним можно делать почти всё то же, что в вебе: искать, менять статусы, править состав и оформлять доставку. Разбираем рабочие сценарии оператора и подводные камни, из-за которых заказы «зависают».
Список заказов и навигация
После входа оператор видит список заказов, отсортированный по дате создания. Наверху — строка поиска, рядом — фильтры. Список подгружается порциями по мере прокрутки, поэтому даже при тысячах заказов приложение остаётся отзывчивым.
Каждая строка показывает ключевое: номер, покупателя, сумму, текущий статус и метку срочности. Цветовая индикация статусов совпадает с веб-версией — если у вас в группе статусов «Отмена» задан красный цвет, он же будет и в приложении.
- Тап по заказу — открывает карточку.
- Свайп и потягивание вниз — обновляет список вручную.
- Счётчик сверху показывает число заказов под текущим фильтром.
Поиск и фильтры
Быстро найти нужный заказ — половина работы оператора. Поиск в приложении работает по номеру заказа, имени и телефону клиента. Фильтры позволяют сузить список под текущую задачу.
| Фильтр | Когда полезен |
|---|---|
| Статус / группа статусов | Показать только «Новые» или «Ожидают отгрузки» |
| Менеджер | Свои заказы или заказы конкретного сотрудника |
| Способ доставки | Отобрать всё, что уходит курьером сегодня |
| Дата | Заказы за период — для сверки и контроля |
Смена статуса заказа
Смена статуса — самое частое действие в приложении. Внутри карточки статус выбирается из списка, причём приложение уважает статусную модель, настроенную в вебе: доступны только переходы, разрешённые в вашей группе статусов.
Если на смену статуса навешаны триггеры — например, отправка SMS клиенту при переходе в Передан в доставку — они сработают точно так же, как из браузера. Оператору не нужно думать об уведомлениях: их отправит система.
Редактирование состава и данных
Карточка заказа в приложении редактируемая. Доступны основные операции, которые нужны в поле:
- Товары — добавить позицию из каталога, изменить количество, удалить строку, применить скидку.
- Клиент — поправить контакт, телефон, адрес доставки.
- Доставка — выбрать способ, пункт выдачи, дату; при подключённой интеграции служб доставки — рассчитать стоимость.
- Оплата — отметить способ и статус оплаты, зафиксировать предоплату.
При добавлении товара приложение подтягивает актуальные остатки и цены из товарного каталога. Если товара нет в наличии, это будет видно сразу — оператор не пообещает клиенту то, чего нет на складе.
Доставка и оплата из приложения
Если в RetailCRM подключены интеграции со службами доставки (СДЭК, DPD, Boxberry) и платёжными системами, часть логистики доступна прямо с телефона.
- В блоке доставки выберите службу и тип — до двери или до ПВЗ.
- Укажите адрес или выберите пункт выдачи из списка.
- Система рассчитает стоимость и сроки по данным интеграции.
- Зафиксируйте оплату — наличными, картой или онлайн, в зависимости от способа.
Задачи по заказу
К заказу можно привязать задачу — перезвонить, уточнить адрес, проконтролировать оплату. В приложении задачи видны и в карточке заказа, и в общем списке задач менеджера.
- Создать задачу с дедлайном и ответственным прямо из карточки.
- Получить push-напоминание, когда подходит срок.
- Отметить выполнение в один тап, не открывая веб.
Такой контур не даёт заказам «повисать»: если менеджер обещал перезвонить, задача напомнит об этом, а руководитель увидит просрочки. Это простая, но действенная дисциплина, которая заметно снижает потери на этапе обработки.
Частые ошибки операторов
Большинство проблем с заказами в приложении — не баги, а следствие спешки или неверных настроек. Вот что встречается чаще всего:
| Ошибка | Последствие и решение |
|---|---|
| Смена статуса без сохранения данных | Триггер уходит клиенту с пустым адресом — сначала заполните доставку |
| Правки при слабом интернете | Изменения не сохранились — проверьте связь и повторите |
| Дубли заказов | Оператор создаёт новый вместо поиска существующего — приучите искать по телефону |
Профилактика проста: обучение на старте и понятная статусная модель. Чем логичнее выстроены статусы и права, тем меньше ошибок делают люди.
Итог
Мобильное приложение RetailCRM позволяет вести заказ полноценно: искать, фильтровать, менять статус, править состав, оформлять доставку и оплату, ставить задачи. При этом оно опирается на настройки веб-версии — статусную модель, права и триггеры, — поэтому качество мобильной работы напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроена система.
Мы настраиваем RetailCRM так, чтобы обработка заказов была быстрой и без потерь: логичные статусы, автоматизация рутины, корректные интеграции с доставкой. Если заказы теряются или операторы путаются в статусах, начнём с аудита воронки и наведём порядок.
Частые вопросы
Можно ли создать новый заказ в мобильном приложении?
Да, оператор может оформить заказ с телефона: выбрать товары из каталога, указать клиента и доставку. Приложение подтягивает актуальные остатки и цены из системы.
Почему в списке статусов доступны не все варианты?
Приложение соблюдает статусную модель, настроенную в вебе. Показываются только те переходы, которые разрешены в вашей группе статусов для текущего состояния заказа.
Сработают ли триггеры при смене статуса с телефона?
Да, триггеры выполняются на стороне системы независимо от того, откуда изменён статус. SMS, письма и автозадачи отправятся так же, как из браузера.
Видит ли приложение остатки товара?
Да, при добавлении позиции в заказ приложение показывает текущее наличие и цену из товарного каталога. Это помогает не обещать клиенту то, чего нет на складе.
Можно ли рассчитать доставку СДЭК из приложения?
Если интеграция со службой доставки подключена, приложение рассчитает стоимость и сроки по её данным. Печать накладных обычно удобнее делать пакетно в веб-версии.
Что делать, если изменения в заказе не сохранились?
Чаще всего причина — потеря связи, так как система работает онлайн. Проверьте интернет-соединение и повторите действие; данные сохранятся при устойчивой сети.
Как избежать дублей заказов?
Приучите операторов сначала искать клиента по телефону или заказ по номеру, прежде чем создавать новый. Поиск в приложении работает по номеру, имени и телефону.
Поможем с настройкой и поддержкой RetailCRM
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой RetailCRM.