Управление аккаунтом и подпиской

Аккаунт RetailCRM — это не «настроил и забыл», а живая система, где меняются команда, тариф и процессы. Разбираем, как управлять пользователями, подпиской и доступом, чтобы система оставалась под контролем.

Где находится управление аккаунтом

Административные функции сосредоточены в разделе Настройки. Владельцу и администраторам доступны блоки, отвечающие за структуру и безопасность аккаунта.

• Пользователи — учётные записи операторов, менеджеров, руководителей.
• Группы и права — какие разделы и действия доступны каждой роли.
• Магазины — торговые точки, сайты и их реквизиты.
• Подписка и биллинг — тариф, оплата, реквизиты плательщика.
• Безопасность — защита входа, ограничения доступа, журнал действий.

Пользователи и права доступа

Управление командой — самая частая административная задача. RetailCRM использует группы пользователей: права назначаются не каждому человеку по отдельности, а через группу, к которой он относится.

1. Создайте группы под реальные роли: операторы заказов, менеджеры, логисты, руководитель.
2. Настройте для каждой группы доступ к разделам, статусам и действиям.
3. Заводите пользователей и добавляйте их в нужную группу.
4. При изменении обязанностей меняйте группу, а не набор прав вручную.

Смена тарифа и подписки

По мере роста бизнеса тариф приходится пересматривать. Управление подпиской доступно в биллинговом разделе аккаунта.

Смена тарифа обычно вступает в силу с нового расчётного периода. Планируйте изменения заранее, особенно перед высоким сезоном, чтобы не упереться в лимиты в самый неподходящий момент.

Магазины и реквизиты

В одном аккаунте RetailCRM может быть несколько магазинов — например, разные бренды, сайты или регионы. Каждый магазин имеет собственные настройки.

• Название и код — для идентификации в заказах и отчётах.
• Часовой пояс и валюта — влияют на время заказов и расчёты.
• Реквизиты и подписи — используются в документах и письмах клиентам.
• Каналы и интеграции — привязка сайта, телефонии, служб доставки к конкретному магазину.

Правильное разделение магазинов упрощает аналитику: выручку, конверсию и работу операторов можно смотреть в разрезе каждой торговой точки отдельно.

Безопасность и контроль доступа

Аккаунт CRM хранит клиентскую базу и финансовые данные, поэтому безопасность — не опциональная настройка. Базовый набор мер:

• Защита входа — включите двухфакторную аутентификацию для администраторов и ключевых сотрудников.
• Ограничение доступа — при необходимости настройте вход только с рабочих IP-адресов.
• Минимальные права — каждому сотруднику ровно тот доступ, который нужен для работы.
• Журнал действий — используйте историю изменений для разбора спорных ситуаций.

Передача владельца и восстановление доступа

Владелец аккаунта — особая роль с максимальными полномочиями, включая управление подпиской. Заранее продумайте, что будет при кадровых изменениях.

• Регистрируйте аккаунт на корпоративный email, а не на личный ящик сотрудника.
• Держите как минимум двух пользователей с правами администратора.
• Храните доступ к почте владельца и паролю в корпоративном хранилище.
• При смене ответственного заранее оформите передачу роли через поддержку, если это требуется процедурой.

Итог

Управление аккаунтом RetailCRM держится на нескольких дисциплинах: роли и группы прав вместо ручной раздачи доступа, деактивация вместо удаления сотрудников, своевременный пересмотр тарифа под нагрузку и продуманная безопасность — от двухфакторной аутентификации до аккуратного обращения с API-ключами. Отдельно стоит заранее решить вопрос владельца и резервного администратора.

Навести порядок в правах, магазинах и подписке проще с опытной командой. Мы в B2Bsite сопровождаем и развиваем RetailCRM: настраиваем роли и безопасность, оптимизируем тариф и помогаем системе расти вместе с бизнесом без потери контроля.