CRM-формы Битрикс24: создание формы

CRM-форма — это конструктор заявки, который принимает данные клиента и сам заводит их в CRM: создаёт лид, сделку или контакт и назначает ответственного. В отличие от обычной HTML-формы на сайте, здесь ничего не теряется и не пересылается на почту вручную — заявка сразу попадает в воронку. В этой статье разбираем, как создать форму с нуля: где находится раздел, как собрать поля, к какой сущности их привязать и что настроить, чтобы заявки не дублировались и не тонули в спаме.

Что такое CRM-форма и где она живёт

CRM-форма — штатный инструмент Битрикс24 для сбора заявок. Клиент заполняет поля, а портал автоматически создаёт объекты CRM и связывает их между собой. Форму можно показать как отдельную страницу, встроить на сайт или подключить к виджету — но сначала её нужно собрать внутри портала.

• Раздел настройки: CRM → Ещё → CRM-формы (в части порталов пункт называется «Дополнительно»). Там же лежит список всех созданных форм и статистика по ним.
• Что форма умеет: собирать контактные и произвольные поля, принимать оплату, показывать согласие на обработку персональных данных, подставлять скрытые UTM-метки и перенаправлять клиента после отправки.
• Куда падают данные: в лиды, сделки, контакты, компании, счета или элементы смарт-процесса — вы выбираете это при настройке.

Создаём новую форму

В разделе CRM-формы нажимаете «Создать» (или «Добавить форму»). Битрикс24 предложит стартовые шаблоны — «Обратная связь», «Заявка», «Запись на услугу», «Оплата» и другие — либо пустую форму. Шаблон удобнее: он уже содержит типовой набор полей, которые вы потом дорабатываете под себя.

1. Дайте форме внутреннее название — оно видно только сотрудникам и нужно, чтобы отличать формы в списке (например, «Заявка с главной» и «Форма на странице услуги»).
2. Задайте заголовок формы — текст, который увидит клиент над полями.
3. При необходимости добавьте подзаголовок или описание — короткое пояснение, что произойдёт после отправки.

Всё редактирование идёт в визуальном конструкторе с живым превью справа: слева вы меняете поля и настройки, справа сразу видите, как форма выглядит для посетителя.

Добавляем и настраиваем поля

Поля — ядро формы. В блоке «Поля» вы добавляете нужные из списка полей CRM: имя, телефон, e-mail, а также любые пользовательские поля лида, сделки или контакта, которые уже заведены в вашей CRM. Форма работает именно с полями CRM, поэтому данные ложатся ровно в те свойства карточки, что вы указали.

• Обязательность. Для каждого поля переключается флаг «Обязательное» — без него клиент не отправит форму.
• Значения по умолчанию и подсказки. Можно задать плейсхолдер и предзаполненное значение.
• Скрытые поля. UTM-метки, источник, страницу входа удобно передавать скрытыми полями — клиент их не видит, но в CRM они сохранятся и пригодятся для аналитики.
• Зависимые поля. Одни поля можно показывать только при определённом значении других — так форма не пугает клиента длинным списком сразу.

Что форма создаёт в CRM

Ключевая настройка — блок «Что создавать в CRM» (иногда называется «Настройки CRM»). Здесь вы решаете, какие сущности появятся после отправки формы. Выбор зависит от режима вашей CRM и процесса продаж.

Тут же назначается ответственный за созданные объекты и указывается воронка (направление) для сделок. Если ответственных несколько, заявки можно распределять по очереди между сотрудниками — это задаётся в настройках распределения.

Оформление и согласие на обработку ПД

Во вкладке «Внешний вид» (или «Дизайн») настраивается, как форма выглядит на странице. Готовые темы задают цветовую схему, но всё можно поправить вручную.

• Кнопка отправки — текст («Отправить», «Получить расчёт», «Записаться») и цвет.
• Фон, шрифт, отступы, картинка-заголовок — приводятся к стилю вашего сайта.
• Формат показа — inline-блок, всплывающее окно, кнопка-триггер сбоку экрана.

Отдельно — согласие на обработку персональных данных. В блоке «Соглашения» подключается текст соглашения из раздела Настройки → Соглашения, и рядом с кнопкой появляется обязательный чекбокс. Без принятого соглашения собирать телефоны и e-mail с сайта нельзя по закону, поэтому этот шаг пропускать нельзя — детально его разбираем в отдельной статье про настройку полей и согласия.

Защита от спама и действия после отправки

Готовую форму нужно защитить от ботов и решить, что увидит клиент после отправки. Эти настройки лежат в дополнительных вкладках конструктора.

• Google reCAPTCHA. Включается для защиты от спам-заявок; ключи прописываются в настройках портала. На формах с открытым доступом это почти обязательно, иначе воронку забьёт мусор.
• Действие после отправки. Показать текст благодарности, перенаправить на страницу «Спасибо» с целью в аналитике или предложить следующий шаг.
• Уведомления. Можно настроить письмо клиенту (автоответ) и оповещение ответственному о новой заявке.
• Оплата в форме. Если выбран сценарий со счётом, к форме подключается каталог товаров и платёжные системы — клиент оплачивает прямо после заполнения.

После сохранения форма получает собственную ссылку-страницу и код для встраивания. Как разместить её на сайте через iframe, скрипт или виджет — тема отдельного материала; здесь важно, что готовая форма уже полностью рабочая и принимает заявки по прямой ссылке.

Проверка перед запуском

Прежде чем публиковать форму, прогоните тестовую заявку и проверьте всю цепочку — от заполнения до карточки в CRM.

1. Отправьте форму с реальными данными и убедитесь, что в CRM создался нужный объект (лид или сделка) в правильной воронке.
2. Проверьте, что назначен ответственный и сработал контроль дублей — повторная заявка с тем же телефоном не должна плодить карточки.
3. Убедитесь, что скрытые поля (UTM, источник) заполнились, а согласие на ПД зафиксировано.
4. Проверьте действие после отправки: редирект, письмо клиенту и уведомление менеджеру.

Итог

Создание CRM-формы в Битрикс24 сводится к четырём решениям: какие поля собирать, какую сущность создавать в CRM, кто ответственный и как форма выглядит. Всё остальное — контроль дублей, согласие на ПД, защита reCAPTCHA и действие после отправки — обязательная обвязка, без которой форма или ломает базу дублями, или нарушает закон о персональных данных. Собранная форма получает ссылку и код и сразу готова принимать заявки прямо в воронку.

Если нужно не просто поставить форму, а завязать её на воронки, распределение заявок и автоматическую обработку, мы настраиваем CRM-формы вместе с интеграцией портала с сайтом и правилами работы отдела продаж — так, чтобы каждая заявка сразу попадала к нужному менеджеру.